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2017-05-26 기업 삼성화재(000810)이익모멘텀과 자본안정성을 모두 겸비
삼성화재(000810)이익모멘텀과 자본안정성을 모두 겸비
  • • 오랜 만에 찾아온 이익 모멘텀
  • - 사업계획상의 연간 목표 1Q에 이미 절반 이상 달성
  • - 자동차보험의 이익기여도 20% 수준까지 상승, 흑자 기조 안착
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 동부화재(005830)매년 어닝 서프라이즈
동부화재(005830)매년 어닝 서프라이즈
  • 보완자본 활용하여 자본안정성 우려 완화
  • - 진행 중인 후순위채 발행을 통해 적정 RBC 수준으로 회귀 예상
  • - 효율적인 자본정책(잉여도 부족도 없이 규제비율 준수하는 수준으로 주주의 기회비용 최적화) 기조 유효
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2017-05-26 기업 현대해상(001450)이익 개선은 긍정적, 안정성을 동시에 달성해야...
현대해상(001450)이익 개선은 긍정적, 안정성을 동시에 달성해야…
  • • 지속되는 연간 증익 국면
  • - 지난해 Turnaround 이후 올해도 증익 기조 유지
  • - 업종 전반의 추세와 마찬가지로 자동차보험 수익성 회복 뚜렷
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 산업 보험-비즈니스 모델의 전환기
보험-비즈니스 모델의 전환기
  • 손보 : 자동차보험 흑자 기조 안착 + 위험손해율 점진적으로 개선되면서 이익 모멘텀 지속
  • 생보 : 금리 상승 및 강도에 따른 Trading 관점 유효, 여전히 성장 부진과 역마진 지속 우려가 압도
  • 비중확대 유지, Top Pi...
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 삼성생명(032830)아직까지는 금리+삼성전자 조합한 ETF
삼성생명(032830)아직까지는 금리+삼성전자 조합한 ETF
  • • 투자이익은 호조, 핵심지표는 지켜보아야…
  • - 삼성전자 배당금 및 변액준비금 축소로 경상적인 이익은 개선
  • - 손해율 개선 추세 둔화되는 가운데, 역마진 Spread 개선도 예상보다 지체 중
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났으나…
삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났으나…
  • 자본효율성 개선은 근본적인 과제
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 현대위아(011210)하반기 턴어라운드 예상
현대위아(011210)하반기 턴어라운드 예상
  • • 차량부품사업 하반기부터 영업이익 (+) YoY 성장 전환 예상
  • - 1Q17 매출 성장 불구, 영업이익은 감소 지속. 고수익성 중국向엔진 CKD 수출 감소에 기인
박인우 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 개선의 결합
NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 개선의 결합
  • 4%에 가까운 높은 배당수익률은 주가의 방어 기제
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 한진중공업(097230)생존 대열에 합류
한진중공업(097230)생존 대열에 합류
  • • 지난 3월 VLCC 4기 수주하며 채권단으로부터 RG 승인 및 수빅조선소 지원 승인 얻어냄 -> 글로벌 생존경쟁에서 생존자 대열에 합류할 것으로 보임
  • • 정부의 방산지원 프로그램 가동  2년간 7....
성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 한국금융지주(071050)다각화와 효율성의 조화
한국금융지주(071050)다각화와 효율성의 조화
  • 상대적으로 낮은 Valuation의 정상화 기대
  • - 타 대형사 대비 높은 ROE 수준 + 이익 안정성으로 낮은 할인율 적용 가능
정길원 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 삼성중공업(010140)자신을 이겨라
삼성중공업(010140)자신을 이겨라
  • • 전년도 대규모 증자로 재무구조 개선  드릴쉽 인도연기 등의 재무리스크 방어
  • • 대규모 자구안 통해 생산 및 수익 안정 찾음
  • • BP사의 Mad Dog2 프로젝트 semi-FPU 수주 확정(약 1.5조...
성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 키움증권(039490)베타플레이 가능한 유일한 증권주
키움증권(039490)베타플레이 가능한 유일한 증권주
  • 고전적인 베타플레이 가능한 유일한 증권주
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2017-05-26 기업 현대미포조선(010620)최후의 승자
현대미포조선(010620)최후의 승자
  • • 그룹 분사 과정에서 동사의 현대중공업 보유지분 가치 부각
  • • 위 지분 매각이 예상되어 동사의 재무구조는 최상위
  • • 유례없는 불황기의 생존 경쟁에서 최고 우위 확보
성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 산업 증권-비즈니스 모델의 전환기
증권-비즈니스 모델의 전환기
  • 업황 회복과 금리 상승 둔화되면서 4분기 만에 이익 개선 국면 진입  연간 이익 개선도 +30%
  • 늘어난 자본, 우호적인 정책·저금리 기조를 활용한 새로운 비즈니스모델의 정립이 가시화
  • 비중확대, 대형사 + ...
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2017-05-26 기업 현대중공업(009540)세계 최강은 변하지 않는다
현대중공업(009540)세계 최강은 변하지 않는다
  • • 3개사 통합영업에 따른 시너지 극대화
  •  중소형~초대형 선종까지 마케팅 역량 강화 / 선종변경, 개조 등 선주 대응력 증가
  •  구매 원가경쟁력 확대, 중복설계 줄이고 설계 개선 통해 연료효율...
성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 SK(034730)5대 성장사업 본격화로 재평가
SK(034730)5대 성장사업 본격화로 재평가
  • 투자의견 매수, 목표주가 330,000원 제시
  • • 사업형 지주회사로서 지속성장을 위한 5대 성장 사업 계획 진행 중
  • • 5대 성장 사업 성과 ‘17년 순차적 시현될수록 동사 영업가치 및 자회사 지분가치 증대 ...
정대로 미래에셋대우
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2017-05-26 산업 조선-윤곽 드러나는 조선업계
조선-윤곽 드러나는 조선업계
  • • 2017년 1H는 전년비 증가세  하지만 절대 수주량은 여전히 부족할 전망
  • • 탱크선 수주는 평년수준에 근접(초대형은 매우 양호), 벌크선, LNG선 수요도 회복세
  • • 글로벌 선박 해체량은 ...
성기종 미래에셋대우
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2017-05-26 산업 지주회사-[마이너리티 리포트] 소수주주가 이끄는 변화
지주회사-[마이너리티 리포트] 소수주주가 이끄는 변화
  • 소수주주의 권익 강화가 이끄는 변화
정대로 미래에셋대우
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2017-05-26 기업 덴티움(145720)밸류에이션 매력 부각
덴티움(145720)밸류에이션 매력 부각
  • • 국내 유일의 10년 이상 장기 임상데이터 보유기업  치과의사 최선호 브랜드
  • • 해외 매출 비중 60% 수준 실적 -> 4년 평균 20% 성장(최대 매출지역 중국)
  • • Digital Dentistry -> CBCT, ...
김충현 미래에셋대우
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2017-05-26 산업 철강-Mirae Asset Metal Monitor
철강-Mirae Asset Metal Monitor
  • 日 NSSMC 6월 판재류 가격 5000엔 인상
  • 中 푸젠성, 86개 유도로 폐쇄, 약 1000만톤 규모로 추정
이재광 미래에셋대우
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