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2017-04-28 만도(204320)대외 경영환경 악화
만도(204320)대외 경영환경 악화
  •  ADAS 매출성장과 신규수주 확보는 on-track
  •  그러나 현대차기아차 중국 판매부진 심화, GM의 북미공장 가동중단, 비우호적 환율방향성 지속 등 어려운 영업환경에 따른 영향으로 17년 달성...
김준성 메리츠종금증권 260,000 280,000
2017-04-28 현대글로비스(086280) 실마리찾기
현대글로비스(086280) 실마리찾기
  • 목표주가 220,000원에서 200,000원으로 하향: 악재 해소 기대
류제현 미래에셋대우 200,000 220,000
2017-04-28 기아차(000270)재고축소 위한 가동률 인센티브 악화 불가피
기아차(000270)재고축소 위한 가동률 인센티브 악화 불가피
  •  낮아진 영업이익 기대치 (4Q16 실적발표 이후 -16.5%)를 -22.7% 하회하는 부진한 실적
  •  재고감축 (북미재고 09년 5월 이후 가장 높은 4.9개월) 위한 북미 가동률 축소인센티브 상승 불가피...
김준성 메리츠종금증권 40,000 43,000
2017-04-28 풍산(103140) 단기 실적 우려는 소나기에 불과
풍산(103140) 단기 실적 우려는 소나기에 불과
  • 예상보다 미국향 방산 수출 둔화 속도가 가파르지만, 1) 이러한 변화는 구조적인 시장 축소가 아니라 작년 가수요에 따른 시장의 정상화 국면으로 해석되는 한편, 2) 중동향 수출 확대가 미국향 방산 수출 둔화를 일...
백재승,김슬 삼성증권 50,000 52,000
2017-04-28 현대건설(000720) 1Q17 review - 견조한 기저 펀더멘탈
현대건설(000720) 1Q17 review - 견조한 기저 펀더멘탈
  • 국내외 마진 및 신규수주, 미청구채권 모두 1분기 안정적인 흐름을 보이고 있어 기저 펀더멘탈은 양호. BUY 투자의견 및 목표주가 63,000원 제시
윤석모,한주기 삼성증권 63,000 64,000
2017-04-28 NAVER(035420) 국내 성장 견조 vs. 라인 및 비용 우려 확대
NAVER(035420) 국내 성장 견조 vs. 라인 및 비용 우려 확대
  • 목표주가 ‘950,000원’으로 기존 대비 9.5% 하향
이문종 신한금융투자 950,000 1,050,000
2017-04-28 기아차(000270) 단기 실적보다 저평가 매력에 주목
기아차(000270) 단기 실적보다 저평가 매력에 주목
  • 목표주가 48,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
정용진,강수연 신한금융투자 48,000 53,000
2017-04-28 카프로(006380)턴어라운드 성공했으나, 예상보다는 부진
카프로(006380)턴어라운드 성공했으나, 예상보다는 부진
  • 투자의견 매수 유지하나, 목표주가는 11,500원으로 하향(직전대비 -17.9%)
양지환 대신증권 11,500 14,000
2017-04-28 만도(204320) 멀리 봐야 더 잘 보인다
만도(204320) 멀리 봐야 더 잘 보인다
  • 목표주가 310,000원으로 3.1% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
정용진,강수연 신한금융투자 310,000 340,000
2017-04-28 삼성물산(028260)잠시 쉬었다 가자
삼성물산(028260)잠시 쉬었다 가자
  • 삼성전자의 지주회사 전환 계획 백지화에 따라 당분간 삼성그룹 지배구조 이벤트 공백기 예상. 이에 따라, 삼성물산의 밸류에이션 프리미엄도
  • 난망. 그러나, 보유 지분가치 상승으로 주가 하방경직성 확보
김동양,김수연 NH투자증권 150,000 240,000
2017-04-28 칩스앤미디어(094360) 1Q17 Review: 비수기로 로열티 수익 예상...
칩스앤미디어(094360) 1Q17 Review: 비수기로 로열티 수익 예상보다 저조함
  • 투자의견 BUY 유지, 목표주가 16,000원 하향
박종선,한상웅 유진투자증권 16,000 20,000
2017-04-28 현대글로비스(086280) 기대치에 부합하는 안정적 이익, 단 모멘...
현대글로비스(086280) 기대치에 부합하는 안정적 이익, 단 모멘텀이 필요하다
  • 투자의견 매수, 목표주가 18만원으로 21.7% 하향
방민진 유진투자증권 180,000 230,000
2017-04-28 CJ헬로비전(037560)조금씩 좋아지고 있으나, 수익성은 아직
CJ헬로비전(037560)조금씩 좋아지고 있으나, 수익성은 아직
  • SK텔레콤으로의 피인수 불허와 결정 지연으로 2016년 내내 제대로 된 영업을 하지 못했던 CJ헬로비전. 지난해 말 전략 재정비 이후 영업 환경이 조금씩 개선되고 있다는 점은 긍정적. 다만, 수익성이 회복되기까지는...
안재민 NH투자증권 10,000 14,000
2017-04-28 만도(204320) 1Q17 Review: 어려운 상황에서 호실적을 기록
만도(204320) 1Q17 Review: 어려운 상황에서 호실적을 기록
  • 2Q17도 증익, 2H17는 해외 OEM ADAS 수주에 대한 자신감 확보
  • 스마트카 시대를 대변하는 대표주: 투자의견 Buy 유지
유지웅 이베스트증권 300,000 330,000
2017-04-28 제일기획(030000) 1Q17 Review: 뼈 아픈 매출 감소
제일기획(030000) 1Q17 Review: 뼈 아픈 매출 감소
  • 투자의견 HOLD, 목표주가 18,000원 하향
김현용 이베스트증권 18,000 20,000
2017-04-28 SKC(011790)필름사업 실적개선의 구조적인 어려움
SKC(011790)필름사업 실적개선의 구조적인 어려움
  • 1Q17 실적은 전년대비 감소, 컨센서스 하회
  • 2Q17 영업이익은 전년과 유사할 전망
  • 필름사업의 공급과잉 지속 등 반영하여 투자의견 하향
백영찬,김다은 KB증권 32,000 38,000
2017-04-28 NAVER(035420)라인에 대한 우려가 확대되는 국면
NAVER(035420)라인에 대한 우려가 확대되는 국면
  • 1Q17 영업이익 컨센서스 3.8% 하회
  • 2017년에도 쇼핑부문이 핵심 성장동력이 될 전망
  • 비용증가요인과 라인의 수익 부진 감안해 목표주가 하향조정
이동륜,김은지 KB증권 940,000 1,000,000
2017-04-28 현대위아(011210) 1Q17 Review: 다시한번 인내를 요구
현대위아(011210) 1Q17 Review: 다시한번 인내를 요구
  • 2Q17도 아쉬운 상황, 중국을 제외하고는 모든게 정상적으로 진행중
  • 당분간 자세를 낮추고 실마리를 찾아야: 목표주가 66,000원으로 하향
유지웅 이베스트증권 66,000 83,000
2017-04-28 KT&G(033780) 신규경쟁자 진입에 대한 불확실성 해소가 필요
KT&G(033780) 신규경쟁자 진입에 대한 불확실성 해소가 필요
  • 투자의견 BUY, 목표주가 130,000원 유지
이경신 하이투자증권 130,000 145,000
2017-04-28 기아차(000270) 1Q17 Review – 일회성 손실과 DYK 부담 반...
기아차(000270) 1Q17 Review – 일회성 손실과 DYK 부담 반영
  • 2Q17 Preview – 판단이 어려운 분기
고태봉,강동욱 하이투자증권 46,000 58,000
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