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2017-05-26 스카이라이프(053210)영업 안정화 기반의 안정적인 배당 기대
스카이라이프(053210)영업 안정화 기반의 안정적인 배당 기대
  • 목표주가 20,000원 및 투자의견 ‘Trading Buy’ 제시: 과거 2년 평균 PBR 적용.
  • 밸류에이션이 역사적 저점 수준인 PBR 1.2배에 근접한 것과 2.5% 수준의 배당수익률 감안
이학무 미래에셋대우 20,000 22,000
2017-05-26 크리스탈신소재(900250)1Q17 Review: 영업이익은 시장 컨센서스...
크리스탈신소재(900250)1Q17 Review: 영업이익은 시장 컨센서스를 소폭 하회함
  • 2017년 전망: 성수기 진입, 2공장 플레이크 본격 생산 가동하면서 실적 성장 전망
박종선,한상웅 유진투자증권 4,300 5,700
2017-05-26 태광(023160)위기대처 능력 돋보여
태광(023160)위기대처 능력 돋보여
  • • 저유가 속 플랜트 발주는 침체기  수주 부족으로 실적 악화 불가피
  • • 플랜트 설비 시장 회복 기대되나 연내 회복은 어려워 보임  경쟁사들 추가 구조조정 불가피
  • • 2016년에 발...
성기종 미래에셋대우 11,000 12,000
2017-05-26 두산중공업(034020)영업실적 정상궤도 진입
두산중공업(034020)영업실적 정상궤도 진입
  • • 지난 2년간 수주 개선으로 2017년 실적 턴어라운드 전망
  • • 밥캣 상장과 중국 굴삭기 시장 빠른 회복으로 자회사 지원부담 크게 축소
  • • 신흥국 성장에 따른 발전 수요 증가 + 신흥국에서 인지도 ...
성기종 미래에셋대우 30,000 38,000
2017-05-26 한국항공우주(047810)T-X 결정 전 인고의 시간
한국항공우주(047810)T-X 결정 전 인고의 시간
  • • 불확실한 환경 변화로 성장통 겪는 중
  • • KFX사업 본궤도에 올라 개발과 이후 양산까지 중장기적 역량 및 실적 개선에 기여할 전망
성기종 미래에셋대우 80,000 85,000
2017-05-26 영원무역홀딩스(009970)낙폭 과대주로서 단기 매력 증가
영원무역홀딩스(009970)낙폭 과대주로서 단기 매력 증가
  • 바닥을 확인하는 영원아웃도어
  • OEM 실적 회복 기대
박현진 동부증권 69,000 71,000
2017-05-26 한국가스공사(036460)New Energy Roadmap, 그리고 가스시대의 도...
한국가스공사(036460)New Energy Roadmap, 그리고 가스시대의 도래
  • 한국도 예외는 아닌 “Global New Energy Roadmap”
  • 단기가 아닌 중장기적으로 바라봐야 할 변화
손지우 SK증권 60,000 92,000
2017-05-26 인터파크(108790)여행 업체로서 투자매력 제고 필요
인터파크(108790)여행 업체로서 투자매력 제고 필요
  • 투어: 항공권 점유율 위협받고, 직판패키지 경쟁 심화 우려
  • 전사 이익 개선되나 여행 업체로서의 매력도는 하락세
이효진 NH투자증권 15,000 28,000
2017-05-25 한섬(020000)탐방노트: 오늘보다 더 나은 내일을 위해
한섬(020000)탐방노트: 오늘보다 더 나은 내일을 위해
  • 과거대비 밸류에이션 매력 가장 높은 때: SK네트웍스 의류부문 인수효과를 반영하면서 17~18년 추정치를 상향했으나, 올해 SK네트웍스 의류부문의 정상화 작업이 꾸준히 진행되어야 하는 만큼 적정 밸류에이션을 그...
박현진 동부증권 47,000 53,000
2017-05-25 아시아나항공(020560)생각보다 좋은 수요와 이익
아시아나항공(020560)생각보다 좋은 수요와 이익
  •  직전 추정치 대비 영업이익 +5%, 순이익 흑자로 상향
  •  투자의견 시장수익률 유지, 목표주가 5,900원(+7.2%)으로 상향
  •  목표주가는 12개월 선행 BPS에 PBR 1.0배 적용
이지윤 대신증권 5,900 6,000
2017-05-25 피엔티(137400)수주잔고만 봐도 2017년 매출 성장은 확정적
피엔티(137400)수주잔고만 봐도 2017년 매출 성장은 확정적
  • 2차전지 전극공정은 배터리 성능을 좌우, 높은 기술력의 동사에 긍정
한병화,한상웅 유진투자증권 15,400 18,000
2017-05-25 S&TC(100840)수주실적은 4분기 정도에 회복 기대
S&TC(100840)수주실적은 4분기 정도에 회복 기대
  • 2017년 영업실적의 둔화, 수주는 4분기부터 회복 기대
  • 원화강세 지속에 따른 환차손 발생
박무현 하나대투증권 20,000 25,000
2017-05-24 한라홀딩스(060980)주요 자회사의 고른 성장세
한라홀딩스(060980)주요 자회사의 고른 성장세
  • 현대차그룹 중국사업 부진에도 다양한 실적 완충요인 보유. 만도의 대주주로서 만도의 성장성을 공유할 수 있고 주요 자회사의 고른 성장세로
  • 인해 안정성과 Valuation 매력 보유
조수홍 NH투자증권 86,000 90,000
2017-05-23 넥센타이어(002350)마진 축소로 인한 감익 우려
넥센타이어(002350)마진 축소로 인한 감익 우려
  • 실질 가격 상승 효과 확인 어려움
이재일 유진투자증권 13,500 18,000
2017-05-23 한국타이어(161390)중국산 타이어 공급이 증가한다면?
한국타이어(161390)중국산 타이어 공급이 증가한다면?
  • 실질 가격 상승 효과 확인 어려움
이재일 유진투자증권 60,000 76,000
2017-05-23 실리콘웍스(108320)긴 그림으로 기다리자
실리콘웍스(108320)긴 그림으로 기다리자
  • 17년 1분기 실적은 기존 하나금융투자 추정치 큰 폭 하회
  • 상반기 실적은 기대할 것이 없으나...
  • 투자의견 BUY 유지, 목표주가 36,000원으로 하향
이원식 하나대투증권 36,000 44,000
2017-05-22 KT&G(033780)아이코스 출시가 불확실성을 해소시킬 것
KT&G(033780)아이코스 출시가 불확실성을 해소시킬 것
  • 필립모리스 인터내셔널(PMI)이 아이코스를 출시하기로 결정.
  • 2018년 연간 경쟁사들의 전자담배 점유율 6%로 가정, KT&G 해당년도 EPS 6% 하향조정.
  • 목표주가 125,000원으로 4% 하향조정하나, BUY 투자의견 유지.
양일우 삼성증권 125,000 130,000
2017-05-22 한국전력(015760)전력시장 패러다임 변화의 주체
한국전력(015760)전력시장 패러다임 변화의 주체
  • 상반기보단 하반기
이민재 NH투자증권 46,000 86,000
2017-05-22 한국가스공사(036460)변화를 즐길 국면
한국가스공사(036460)변화를 즐길 국면
  • 전력시장 패러다임 변화는 긍정적
이민재 NH농협증권 61,000 70,000
2017-05-22 민앤지(214180)M&A를 마치고, 이제는 안정적인 성장을 향한다
민앤지(214180)M&A를 마치고, 이제는 안정적인 성장을 향한다
  • 1분기는 매출액 +111.8%yoy, 영업이익 +73.4%yoy, 최대실적 달성 전망
  • 투자의견 BUY, 목표주가 27,050원을 유지
박종선,한상웅 유진투자증권 27,050 54,100
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