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2017-05-26 삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났으나…
삼성증권(016360)기나긴 방황은 끝났으나…
  • 자본효율성 개선은 근본적인 과제
정길원 미래에셋대우 45,000 38,000
2017-05-26 NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 개선의 결합
NH투자증권(005940)합병 효과와 업황 개선의 결합
  • 4%에 가까운 높은 배당수익률은 주가의 방어 기제
정길원 미래에셋대우 16,000 12,000
2017-05-26 한국금융지주(071050)다각화와 효율성의 조화
한국금융지주(071050)다각화와 효율성의 조화
  • 상대적으로 낮은 Valuation의 정상화 기대
  • - 타 대형사 대비 높은 ROE 수준 + 이익 안정성으로 낮은 할인율 적용 가능
정길원 미래에셋대우 70,000 59,000
2017-05-26 고영(098460)3D측정기술의 플랫폼화가 시작된다
고영(098460)3D측정기술의 플랫폼화가 시작된다
  • • 자동차 전장화, 전자제품의 경박단소화로 정밀수요 증가 -> 세계 유일의 3D 측정검사가 가능한 SMT 검사장비 제조사이며, AI를 활용한 스마트 팩토리 수준의 기술 개발 진행 중
김충현 미래에셋대우 71,000 62,000
2017-05-26 CJ헬로비전(037560)가입자 증가는 기업가치의 증가
CJ헬로비전(037560)가입자 증가는 기업가치의 증가
  • 목표주가 11,500원과 투자의견 ‘Trading Buy’ 제시: 과거 3년 평균 PBR에 10% 할인 적용.
  • 밸류에이션이 역사적 저점 수준인 PBR 0.7배로 낮은 것을 감안
이학무 미래에셋대우 11,500 9,500
2017-05-26 아모레퍼시픽(090430)비교 불가한 내재경쟁력
아모레퍼시픽(090430)비교 불가한 내재경쟁력
  • 과거 다수의 브랜드 성장 정체기에 성공적으로 포트폴리오를 재정립해온 이력은 또 하나의 상대경쟁력
함승희 미래에셋대우 400,000 370,000
2017-05-26 현대차(005380)2H17 제한적 모멘텀 개선
현대차(005380)2H17 제한적 모멘텀 개선
  • • 1) 내수시장 신형 그랜저 출시, 2) 제네시스 브랜드 신모델 추가 런칭, 3) 글로벌 SUV 보강 등이 이루어지면서 제품경쟁력 개선될 전망
박영호 미래에셋대우 178,000 168,000
2017-05-26 키움증권(039490)꾸준한 성장을 보여주는 유일한 증권사
키움증권(039490)꾸준한 성장을 보여주는 유일한 증권사
  • 리테일 시장 점유율 확대와 자회사 실적개선으로 꾸준히 성장하는 키움증권
  • 17.1Q 실적을 보면, 이익의 전반적 질적 개선 확인할 수 있어
  • 투자의견 매수 및 Top-pick 유지/목표주가 100,000원으로 상향
박진형 유안타증권 100,000 95,000
2017-05-26 롯데칠성(005300)2년간의 맥주 트라우마에서 벗어나다
롯데칠성(005300)2년간의 맥주 트라우마에서 벗어나다
  • • 새로운 라거 타입 맥주 출시 예정, 성공 가능성 여부가 주가의 핵심
  • • 17년 하반기 설비투자 마무리 단계 진입, 14~17년 소주, 맥주, 탄산수, 생수 등에 집중 투자
백윤목 미래에셋대우 2,200,000 1,900,000
2017-05-26 오뚜기(007310)시장의 신뢰에 항상 화답
오뚜기(007310)시장의 신뢰에 항상 화답
  • • 1인 가구 증가의 장기 수혜주 : 자체 브랜드 있는 HMR(냉동피자, 냉동밥, 컵밥 등) 강자
  • • 라면에서 확고한 2위 구축(점유율 25%), 신제품 출시 예상, 마케팅 비용 축소 가능성
백윤목 미래에셋대우 1,000,000 880,000
2017-05-26 동원F&B(049770)2년간 부진에서 완전히 탈출
동원F&B(049770)2년간 부진에서 완전히 탈출
  • • 17년 3Q부터 참치캔(매출 비중 13.1%) 이익 회복, 가격 인상 효과+원가(참치어가) 안정 때문
  • • 양반김 가격 실질적 인상, 할인율 축소로 마진 회복 중
백윤목 미래에셋대우 330,000 270,000
2017-05-26 하나금융지주(086790)증대된 이익 창출력, 축소된 우려 요인
하나금융지주(086790)증대된 이익 창출력, 축소된 우려 요인
  • • 핵심이익 증가 모멘텀: NIM 반등으로 순이자이익 의미 있게 증가, 수수료이익도 견조한 성장 기록할 전망
강혜승 미래에셋대우 49,000 47,500
2017-05-26 덕산네오룩스(213420)삼성 추가 투자, 중장기 성장성 확보
덕산네오룩스(213420)삼성 추가 투자, 중장기 성장성 확보
  • • 삼성디스플레이 A5 투자 가시화: 2019년 이후 추가적인 실적 성장 확보
  • • BOE, CSOT, GVO 등 중국 업체 OLED 투자 시작: 재료 업체 선정 시 추가 실적 성장 가능
김철중 미래에셋대우 53,000 43,000
2017-05-26 LS산전(010120)내수 시장에서 뿌리깊은 나무
LS산전(010120)내수 시장에서 뿌리깊은 나무
  • • 높은 시장점유율과 유지보수 등 국내에서 안정적인 현금흐름 창출
  • • 국내 반도체, 디스플레이 대규모 증설에 따른 전력기기 수혜로 불황에도 양호한 실적 전망
  • • 추가 상승시 연결실적 개선에 ...
성기종 미래에셋대우 62,000 55,000
2017-05-26 태웅(044490)트럼프에 흔들리지 않는 나무
태웅(044490)트럼프에 흔들리지 않는 나무
  • • 전기로 가동률 증대되며 수익성 개선에 기여할 전망
  • • 잉곳, 라운드블룸 직접 생산체제로 글로벌 단조 전문기업으로 레벨업
  • • 신정부의 친환경 발전사업 확대 정책에 대한 기대감
성기종 미래에셋대우 38,000 31,000
2017-05-26 태광(023160)수주, 수익성, 실적 안정성 중 경쟁우위 요소 찾기
태광(023160)수주, 수익성, 실적 안정성 중 경쟁우위 요소 찾기
  • 2017년 업계 전반의 매출감소와 이익부진은 불가피, 2017년 수주액은 1,822억원(-15.1% YoY) 예상
김현 메리츠종금증권 11,000 10,000
2017-05-26 성광벤드(014620)보릿고개를 버텨낼 튼튼한 체력
성광벤드(014620)보릿고개를 버텨낼 튼튼한 체력
  • 2015~16년 조선∙해외 건설의 수주 부진으로 2017년 기자재 업계 전반의 매출감소, 이익부진 불가피
김현 메리츠종금증권 13,000 11,500
2017-05-26 하이록코리아(013030)수주 회복만 남았다
하이록코리아(013030)수주 회복만 남았다
  • 2015~16년 조선∙해외 건설의 수주 부진으로 2017년 기자재 업계 전반의 매출감소, 이익부진 불가피
김현 메리츠종금증권 29,500 28,000
2017-05-26 현대로템(064350)수주가 이익 모멘텀으로 전이되는 과정이 필요
현대로템(064350)수주가 이익 모멘텀으로 전이되는 과정이 필요
  • 2016년 수주와 실적의 턴어라운드 달성, 2017년은 수주 정체 + 하반기 수익성 개선
김현 메리츠종금증권 23,000 21,000
2017-05-26 두산밥캣(241560)이제부터가 진검 승부
두산밥캣(241560)이제부터가 진검 승부
  • 북미시장 호조 지속 + 유럽시장의 턴어라운드 + 신제품 출시 + 중국 시장 진출 = 매출성장과 이익개선
김현 메리츠종금증권 45,000 43,000
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