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작성일 제목 적정가격 투자의견 작성자 제공출처 기업정보 차트 첨부파일
2002-12-24 농심(04370/매수(유지)/77,400원)
농심(04370/매수(유지)/77,400원)
  • 라면시장 점유율이 2002년 3분기에는 전년동기대비 3.6%P 상승한 70.9%에 이르는 시장지배력이 더욱 강화되고 있음 주제품의 경기 변동성이 적어 2003년 상반기까지의 내수 조정기에도 안정적인 성장 전망...
95,400 매수 황찬 에스케이증권
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2002-12-24 동아제약 (00640/매수(유지)/20,800원...
동아제약 (00640/매수(유지)/20,800원)
  • 동사의 첫번째 장점은 박카스,의약품,생활용품이라는 안정적인 제품 포트폴리오를 가지고 있어 환경변화에 영향을 덜 받는다는 것임.특히 2003년은 의약품경기부진 가능성이 높은데 타제약사에 비해 상대적으로 안정...
25,930 매수 하태기 에스케이증권
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2002-12-24 동원F&B (49770/매수(유지)/26,600원)
동원F&B (49770/매수(유지)/26,600원)
  • 주수익원인 참치캔의 국내 시장점유율이 72%까지 상승하는 등 시장 지배력이 더욱 확고해지고 있어 가격교섭력 강화 참치캔의 원재료인 원어참치 가격이 2001년 상반기에 톤당 900달러 이상으로 상승했지만 제품가...
34,500 매수 황찬 에스케이증권
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2002-12-24 두산중공업 (34020/매수(유지)/7,130...
두산중공업 (34020/매수(유지)/7,130원)
  • 1999년 발전설비일원화 조치에 따라 향후 10년간 국내시장에서의 독점적 지위 획득.GE,WESTINGHOUSE등의 세계적인 발전메이커와의 제휴로 해외 시장 진출 활발 산업자원부 제1차 전력수급기본계획에 따라 국내 ...
9,100 매수 조주형 에스케이증권
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2002-12-24 부산은행 (05280/매수(유지)/5,320원)
부산은행 (05280/매수(유지)/5,320원)
  • 2002년 당기순이익은 목표치에 미달할 전망이나 충당금을 충분히 적립해 놓았다는 점을 감안할 때 2003년에도 이익 증가가 지속될 전망 가계대출 비중이 28%로 국내 은행 평균인 45%에 못미치고 있어 가계 부...
6,400 매수 장승훈 에스케이증권
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2002-12-24 삼성물산 (00830/매수(유지)/7,870원)
삼성물산 (00830/매수(유지)/7,870원)
  • 건설부문에 대한 충당금 설정이 마무리단계로 2002년을 기점으로 수익성 개선추세가 뚜렷하게 나타날 전망 고정자산,유가증권 매각을 통한 차입금 축소로 금융비용이 감소해 현금흐름이 대폭 개선.1999년말 2...
9,000 매수 김기영 에스케이증권
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2002-12-24 삼성전자 (05930/매수(유지)/353,500...
삼성전자 (05930/매수(유지)/353,500원)
  • 10월 중순 이후 주가상승 반전의 모멘텀이었던 DDRD램 가격이 약세로 돌아섰으나,환상적인 제품 포트폴리오 구성과 원가경쟁력을 통해 세계 IT하드웨어 업계 최고의 이익을 창출하고 있어 삼성전자의 투자의견...
490,000 매수 전우종 에스케이증권
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2002-12-24 삼성SDI (06400/적극매수(유지)/78,2...
삼성SDI (06400/적극매수(유지)/78,200원)
  • 일본업체들의 사업철수,생산량 축소로 삼성SDI의 CDT 시장 점유율은 2002년 34%에서 2003년에는 37%로 확대될 전망으로 전세계 시장규모의 축소(8천5백만개->7천5백만개)에도 불구하고 삼성SDI의 판매량은 1~2백만대...
114,000 적극매수 장승훈 에스케이증권
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2002-12-24 웅진닷컴 (16880/매수(유지)/4,310원)
웅진닷컴 (16880/매수(유지)/4,310원)
  • 일가베놀이마을을 비롯한 유아교구 및 전집류 출시,키즈스토리,씽크빅수학과 연계된 온라인 연계 학습서비스의 매출기여로 2003년 매출액은 9.4%증가한 5,464억원 예상.영업이익은 2002년 일시적으로 발생했던 판관...
0 매수 김기영 에스케이증권
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2002-12-24 코오롱 (02020/매수(유지)/7,370원)
코오롱 (02020/매수(유지)/7,370원)
  • 주력사업부의 하나인 필름제품의 수익성이 호전되고 있음.1995년 이후 공급과잉으로 수익성이 악화되었던 필름가격이 2000년 국제 및 국내적으로 구조조정을 거친 후 수익성이 호전되고 있음 로젤사 등 특수사의 ...
10,000 매수 정교종 에스케이증권
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2002-12-24 포스코 (05490/매수(유지)/129,000원)
포스코 (05490/매수(유지)/129,000원)
  • 2002년 7월 주력제품의 내수가격을 인상한데 이어 내수가격과 국제가격 간의 괴리로 인해 2003년 1분기중 추가적인 내수가격 인상 가능성 큼 국제 철강재 가격은 2003년에 횡보가능성이 높으나 중국의 대폭적인 수...
180,000 매수 김대석 에스케이증권
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2002-12-24 하나은행 (02860/적극매수(유지)/18,7...
하나은행 (02860/적극매수(유지)/18,700원)
  • 하나은행과 서울은행의 실적을 단순히 합산해 산출한 2002년 예상 PBR은 1.23배로 7개 시중 은행 평균1.25배와 비슷하긴 하나 예상 ROE가 21.2%로 은행평균 15.5%에 비해 높다는 점을 감안하면 현재 주가는 저평가된...
26,000 적극매수 장승훈 에스케이증권
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2002-12-24 한국전력 (15760/매수(하향)/19,150원...
한국전력 (15760/매수(하향)/19,150원)
  • 첫째 영업실적이 지속적으로 좋아지고 있다는 점임.2002년에 경상이익이 50%이상 증가한 것으로 추정되고 2003년에도 10%대 증가할 전망 둘째 자회사의 매각이 가속화 될 것임.2002년 파워콤의 매각에 이어 2003년...
26,700 매수 하태기 에스케이증권
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2002-12-24 한일시멘트 (03300/매수(유지)/34,200...
한일시멘트 (03300/매수(유지)/34,200원)
  • 수해복구,청계천복원,뉴타운 조성 등 2003년 토목공사물량 증가 예상. 정부의 2003년 SOC예산 전년대비 4.8%증액,정부예산내 비중도 14.3%에서 14.9%로 증가 Valuation상 저평가.적정주가는 43,600원으로 PER3.9...
43,600 매수 이인재 에스케이증권
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2002-12-24 한진 (02320/매수(유지)/15,100원)
한진 (02320/매수(유지)/15,100원)
  • 2003년 택배부문 매출은 주수요처인 LG홈쇼핑의 성장 둔화에도 불구하고 인터넷쇼핑몰 확산으로 전년대비 17%증가할 것으로 판단됨 택배 이외의 육운,하역,해운부문도 수출입물동량 호조로 2002년보다 영업환경이 ...
20,500 매수 서진희 에스케이증권
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2002-12-24 현대모비스 (12330/매수(유지)/27,600...
현대모비스 (12330/매수(유지)/27,600원)
  • 현대자동차,다임러,미쓰비시 3사의 부품 공동구매 계획으로 직수출 잠재력 향상.또한 현대자동차의 해외공장 건설에 동반 진출함으로써 성장성 확보 6개월 목표주가는 2003년 예상실적에 PER 7.8배,EV/EBITDA 6배...
36,000 매수 김용수 에스케이증권
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2002-12-24 현대자동차 (05380/매수(유지)/31,300...
현대자동차 (05380/매수(유지)/31,300원)
  • 2003년 수익전망을 하향조정했으나 현 주가는 여전히 여타 업종 대표주에 비해 절대 저평가되어 있음 6개월 목표주가는 2003년 예상실적에 PER 7.8배,EV/EBITDA 4.4배를 적용한 42,000원을 제시함
42,000 매수 김용수 에스케이증권
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2002-12-24 LG화재 (02550/매수(유지)/4,365원)
LG화재 (02550/매수(유지)/4,365원)
  • 투자영업이익률은 10월 실적 기준 6.3%를 기록하여 당초 예상과 달리 투자여건의 악화속에서도 투자영업은 호전되는 추세 장기보험의 원수보험료 증가율이 12.5%로서 삼성,동부에 이어 양호한 성장을 지속하고 있...
5,500 매수 백영찬 에스케이증권
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2002-12-24 LG화학 (51910/매수(유지)/46,000원)
LG화학 (51910/매수(유지)/46,000원)
  • 2003년부터 세계 석유화학 생산설비 신증설이 크게 둔화되는 반면 세계 경기가 회복되면서 석유화학제품 에 대한 수요는 증가하여 유화경기가 상승국면으로 진입할 전망 LG화학에 대한 6개월 목표주가를 58,000원...
58,000 매수 김진우 에스케이증권
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2002-12-24 SK텔레콤 (17670/적극매수(유지)/242,...
SK텔레콤 (17670/적극매수(유지)/242,000원)
  • 거시적인 측면에서 2003년말 가입자수는 1,870만명,시장점유율을 54.2%에 달할 전망.총 신규가입자수는 200만명중 150만명을 차지하여 시장지배력은 보다 확대됨 연초 7.3%에 달하는 요금 인하로 인해 음성가입자...
350,000 적극매수 김정열 에스케이증권
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