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2017-05-12 CJ제일제당(097950)흔들려도 바로 중심을 잡을 능력이 있다
CJ제일제당(097950)흔들려도 바로 중심을 잡을 능력이 있다
  • 투자의견 매수, 목표주가 44만원
백운목,홍수지 미래에셋대우 440,000 460,000
2017-05-12 코스맥스(192820)신규 투자 비용 확대로 1Q 예상치 하회
코스맥스(192820)신규 투자 비용 확대로 1Q 예상치 하회
  • 중장기 글로벌 성장성 유효한 가운데 국내법인의 실적 개선 여부 관건
  • 투자의견 Trading Buy, 적정주가 170,000원으로 하향
양지혜,윤보미 메리츠종금증권 170,000 180,000
2017-05-12 칩스앤미디어(094360)모바일 로열티 매출 감소로 2017년 실적 하...
칩스앤미디어(094360)모바일 로열티 매출 감소로 2017년 실적 하향. 장기 성장 기대감 이상무
  • 1) 투자의견 매수, 목표주가 15,000원으로 하향(-14%) 조정
  • 2) 부진한 실적 2Q까지 지속 예상. 장기 성장 기대감 이상무
전재천 대신증권 15,000 17,400
2017-05-12 코스맥스(192820)[1Q17 Review] 생각하지 못했던, 당황스러운 국...
코스맥스(192820)[1Q17 Review] 생각하지 못했던, 당황스러운 국내의 부진
  • 1Q17 국내 부문 부진으로 어닝쇼크를 기록하였다. 2Q, 3Q 역시 제한적인 국내 화장품부문 성장성으로 고정비 부담은 지속될 것이다. 반면, 미국과 인도네시아에서는 견조한매출 성장을 보여주었고 중국은 RMB 기준 4...
서영화 SK증권 175,000 190,000
2017-05-12 엔에스쇼핑(138250)예상을 상회하는 수익성, T-commerce 를 통한...
엔에스쇼핑(138250)예상을 상회하는 수익성, T-commerce 를 통한 장기 성장성 주목
  • 엔에스쇼핑의 1Q17 영업이익은 당사 예상을 초과하는 수준. 타 홈쇼핑 업체들과 비교하여 취급고 성장은 크지 않았으나, 상대적으로 수익성이 높은 의류의 비중이 높아지며 수익성 개선이 나타난 것.
손윤경 SK증권 20,500 205,000
2017-05-12 CJ E&M(130960)이제 필요한 것은 TV광고 성장 재개
CJ E&M(130960)이제 필요한 것은 TV광고 성장 재개
  • 방송부문 호조로 1Q 실적은 컨센서스 크게 상회
이남준 KTB투자증권 110,000 120,000
2017-05-12 두산중공업(034020)별도는 부진했지만 종속법인의 호조
두산중공업(034020)별도는 부진했지만 종속법인의 호조
  • - 중공업 자체의 실적은 다소 부진했지만, 종속법인들의 영업이익 증가로 당초 전망치를 충족한 비교적 양호한 1분기 실적 기록
박종렬 HMC투자증권 30,000 33,000
2017-05-12 코스맥스(192820)예상을 빗나간 실적 쇼크
코스맥스(192820)예상을 빗나간 실적 쇼크
  • 1Q17 리뷰: 매출액 기대치 6% 상회, 영업이익 38% 하회
  • 사드 보복에 따른 국내 매출 성장률 둔화로 투자비 부담 확대
  • 중국 성장세 감안해도 밸류에이션 부담 커, 보수적 접근 권고
박신애,송재원 KB증권 155,000 170,000
2017-05-12 코스맥스(192820)1QReview: 국내 사업 불확실성 부담
코스맥스(192820)1QReview: 국내 사업 불확실성 부담
  • 1Q 영업이익 YoY 28% 감소
  • 2017년도 가이던스 하향 조정, 2분기도 감익 가능성
박종대,유민선 하나대투증권 140,000 168,000
2017-05-11 두산중공업(034020)더민주 공약에서 지연 요인 많지만, 주가 싸...
두산중공업(034020)더민주 공약에서 지연 요인 많지만, 주가 싸진 상황
  •  1Q17) 중공업 OP 서프라이즈 vs 재무연결은 부진
  •  업사이드) YoY 실적 턴업 & 종속사들의 선전
  •  다운사이드) 두산건설 & 신정부의 에너지 관련 정책
최광식 하이투자증권 31,000 34,000
2017-05-11 현대백화점(069960)1Q17 Review: 하반기를 기대한다
현대백화점(069960)1Q17 Review: 하반기를 기대한다
  • 1Q17 Review: 영업이익 YoY +35.3% 증가
오린아 이베스트증권 135,000 170,000
2017-05-11 아이에이(038880)인고의 시간을 보내며
아이에이(038880)인고의 시간을 보내며
  •  1분기 실적, 주요 고객사 완성차 판매 감소로 부진
  •  2분기 실적, 주요 고객사의 신모델 출시로 회복 예상
  •  목표주가 4,500원으로 13.5% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
진주형,박형우 신한금융투자 4,500 5,200
2017-05-11 현대그린푸드(005440)1Q review: 1분기가 바닥
현대그린푸드(005440)1Q review: 1분기가 바닥
  • ● 컨센서스와 유사한 1분기 영업이익 289억원 발표
  • ● 부진한 본업은 2분기부터 턴어라운드 가능
  • ● 목표주가 21,500원으로 6.5% 하향 조정하나 BUY 투자의견 유지
조상훈 삼성증권 21,500 23,000
2017-05-11 심텍(222800)ASP 상승이 동사의 경쟁력 강화를 암시
심텍(222800)ASP 상승이 동사의 경쟁력 강화를 암시
  • ● 1Q17 매출액은 부합하나 물량이 기대에 미치지 못하며 당사의 이익률을 하회(-1%pt).
  • ● 모듈 PCB의 기대감을 낮추고, 환율을 보수적으로 가정하며 2017년 영업이익 8% 하향.
  • ● 비수기에도 불구하고 우리의 가장...
이종욱 삼성증권 13,500 15,000
2017-05-11 두산중공업(034020)이슈 없이 지나가는 무난한 실적
두산중공업(034020)이슈 없이 지나가는 무난한 실적
  • 1분기 연결 영업이익은 시장 기대와 유사. 내용면에서도 본사 매출과 영업이익은 시장 기대를 크게 벗어나지 않은 수준. 주요 연결 자회사들의 실적은 이미 지난 달 시장에 공개되어 있던 상태. 1분기 실적은 전반적...
한영수,문준호 삼성증권 27,000 30,000
2017-05-11 현대백화점(069960)부족한 모멘텀 vs. 매력적 벨류에이션
현대백화점(069960)부족한 모멘텀 vs. 매력적 벨류에이션
  • 1Q Review: 일회성 이익 제외한 영업이익은 4.5% 감소
  • 주가는 매력적, 하락 가능성 제한적
이준기 미래에셋대우 147,000 170,000
2017-05-11 현대중공업(009540)현대중공업 분할회사 입맛대로 고르기
현대중공업(009540)현대중공업 분할회사 입맛대로 고르기
  • 현대중공업 존속법인이 분할을 통해 가장 먼저 개선되는 점은 차입금 축소를 통한 부채비율 개선 등 재무구조 건전성 확보이다. 분할 개시된 17년 4월 1일 기준 재무제표상의 부채비율은 172.4%로 감소세가 이어지고...
김홍균 동부증권 170,000 220,000
2017-05-11 한섬(020000)본업의 수익성 하락 커
한섬(020000)본업의 수익성 하락 커
  • 1분기 일회성 요인 제거 시 컨센서스를 크게 하회하는 실적 발표. SK네트웍스는 양호했으나 본업의 수익성 하락이 예상보다 큰 상황. 향후 실적추정에 반영하여 투자의견 Hold로 하향함
이지영,이화정 NH투자증권 36,000 40,000
2017-05-11 이수화학(005950)일시적인 1분기 실적 부진
이수화학(005950)일시적인 1분기 실적 부진
  • 1분기 원재료 가격 상승 및 건설부문 일시적인 실적 부진으로 어닝 쇼크기록. 하지만 2분기부터 화학 부문 LAB(연성알킬벤젠) (주) 가격 인상 효과반영과 건설부문 실적 안정화 전망
정연승 NH투자증권 21,000 23,000
2017-05-11 이수화학(005950)실적 Review: 일시적 비용 증가
이수화학(005950)실적 Review: 일시적 비용 증가
  • 이수화학의 올해 1분기 영업이익은 62억원으로 시장 기대치를 하회하였습니다. 전분기 화학부문 정기보수 진행에 따른 물량 측면의 긍정적 기저효과가 발생하였지만, 원재료 가격 급등으로 마진이 일부 훼손되었고, ...
이동욱,이창희 키움증권 24,000 26,000
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