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2017-05-11 두산중공업(034020)고효율/친환경/신재생으로 포트폴리오 강화 ...
두산중공업(034020)고효율/친환경/신재생으로 포트폴리오 강화 중
  • 1분기 컨센서스 상회, 안정적인 수주잔고 트랜드 유지
  • 에너지 정책기조 변화 우려있으나 고효율/친환경/신재생으로 대응 가능
  • 투자의견 매수 유지하며, 목표주가는 31,000원으로 하향
이상현 IBK투자증권 31,000 35,000
2017-05-10 한국전력(015760)원가 급등으로 인한 어닝 쇼크
한국전력(015760)원가 급등으로 인한 어닝 쇼크
  • ● 1분기 영업이익 1.46조 원으로 컨센서스를 42% 대폭 하회. 금번 어닝 쇼크의 주 원인은1) 원자재 가격 상승에 따른 연료비 증가 및 2) 원전 가동 일시 중단으로 인한 구입전력비 증가로 COGS가 예상 대비 크게 증...
양지혜 삼성증권 54,000 61,000
2017-05-10 한국전력(015760)비용 증가 우려 > 배당/저평가 매력
한국전력(015760)비용 증가 우려 > 배당/저평가 매력
  • 1분기 영업이익 1.46조원(-59% YoY)으로 컨센서스 하회
  • 17년 영업이익 8.13조원(-29% YoY) 전망, 18년 환경급전 시행으로 비용 증가
  • 목표주가 48,000원으로 8% 하향, 투자의견 'Trading Buy' 유지
허민호,구현지 신한금융투자 48,000 52,000
2017-05-10 현대중공업(009540)‘할인에서 할증으로...’
현대중공업(009540)‘할인에서 할증으로...’
  • 분할 후 존속하게 되는 현대중공업의 사업영역은 본사에서 영위하던 조선사업과 해양 및 육상플랜트사업, 엔진사업. 여기에 현대삼호중공업과 현대미포조선이 연결 대상 자회사로 편입되는 구조. 거래 재개 시점의 ...
한영수,문준호 삼성증권 178,000 190,000
2017-05-10 SK네트웍스(001740)명확함이 필요한 성장성과 수익성
SK네트웍스(001740)명확함이 필요한 성장성과 수익성
  • 동사의 1분기 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기대비 5% 증가, 59% 감소한 5.06조, 297억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 33% 하회
백재승,김슬 삼성증권 8,800 9,200
2017-05-10 현대중공업(009540)건설기계와 일렉트릭에 주목하자
현대중공업(009540)건설기계와 일렉트릭에 주목하자
  • 현대중공업(BUY, 17만원): 시황회복에 대비하는 최고의 선택
  • - 조선/해양/엔진 3대 사업부가 명실상부 글로벌 no.1. 선제적 구조조정으로 업종내 최고수준의 재무 구조 확보하면서 시장지위 더욱 강화. 업황회복시 ...
이재원 유안타증권 170,000 190,000
2017-05-10 뉴트리바이오텍(222040)1Q 회계기준 변경, 투자비용 확대로 하회
뉴트리바이오텍(222040)1Q 회계기준 변경, 투자비용 확대로 하회
  •  1분기 매출액 275억원 (+1.1% YoY), 영업이익 20억원 (-54.8% YoY) 기록
  •  중국 수출 관련 매출 인식 회계기준 변경과 신규 Capa 투자 비용 증가로 하회
  •  내수는 우려와는 달리 홈쇼핑 등 ...
양지혜,윤보미 메리츠종금증권 30,000 35,000
2017-05-10 한국전력(015760)부진한 상반기, 하지만 하반기 반등을 예상
한국전력(015760)부진한 상반기, 하지만 하반기 반등을 예상
  • 1Q17 영업이익 1.46조원, 기대치 크게 하회: 1Q 영업이익은 1.46조원(QoQ+15%/YoY-59%)으로 동부 추정치 2.4조원, 낮아진 시장 컨센서스 2.5조원을 크게 하회했다.
한승재 동부증권 55,000 60,000
2017-05-10 실리콘웍스(108320)실적이 꽃피는 시기는 하반기
실리콘웍스(108320)실적이 꽃피는 시기는 하반기
  • 투자의견 매수 유지. 목표주가 35,000원에서 34,000원으로 -3% 조정
  • - 1Q17 실적이 기존 추정치를 하회할 것으로 예상되어 목표주가 하향 조정
  • - 1Q17 실적 전망치 조정으로 2017~18년 EPS를 종전 대비 -6.2%, -5.6%...
김경민,유현재 대신증권 34,000 35,000
2017-05-10 한국콜마(161890)국내 화장품, 제약, 북미법인 모두 긍정적인 상...
한국콜마(161890)국내 화장품, 제약, 북미법인 모두 긍정적인 상황
  • 한국콜마에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 100,00 원으로 커버리지를 재개한다. 한국콜마는 H&B 스토어 확산과 홈쇼핑 채널 브랜드 Mix 변화에 따른 수혜를 받고 있다. 이외2017 년부터 북미지역 법인들이 온기로 실...
서영화 SK증권 100,000 130,000
2017-05-10 코스맥스(192820)국내와 중국, 모두 화장품 시장 구조 변화의 수...
코스맥스(192820)국내와 중국, 모두 화장품 시장 구조 변화의 수혜를 받을 수 있는 상황
  • 코스맥스에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 190,000 원을 제시하며 커버리지를 재개한다.동사는 국내 화장품 시장 구조 변화의 최대 수혜를 받을 전망이며, 실제 국내 부문의 성장 또한 H&B 스토어향, PB 향, 홈쇼핑향...
서영화 SK증권 190,000 240,000
2017-05-10 오리온(001800)중국보다 기대되는 국내
오리온(001800)중국보다 기대되는 국내
  • 오리온에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 860,000 원으로 커버리지를 재개한다. 과거 동사가 받던 프리미엄의 이유는 중국이었으나, 2017 년은 중국보다 국내가 기대된다. Base 부담이 없는 상황에서 1)메가 브랜드를 ...
서영화 SK증권 860,000 1,050,000
2017-05-10 아모레퍼시픽(090430)이 또한 지나가고 더 밝은 내일이 온다
아모레퍼시픽(090430)이 또한 지나가고 더 밝은 내일이 온다
  • 아모레퍼시픽에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 370,000 원을 제시하며 커버리지를 재개한다. 2017 년 중국의 대한국 규제에 따른 일시적 부진이 불가피하겠지만, 2018 년 큰 폭의 면세점 성장, 국내부문 부진의 완화,...
서영화 SK증권 370,000 400,000
2017-05-10 아모레G(002790)주연보다 빛나는 조연
아모레G(002790)주연보다 빛나는 조연
  • 아모레 G 에 대해 투자의견 Trading BUY, 목표주가 160,000 원을 제시하며 커버리지를 개시한다. ‘17 년은 이니스프리와 에뛰드의 성장성 둔화가 아쉽지만, 에스쁘아와 아모스프로페셔널을 재발견하는 한 해가 될 ...
서영화 SK증권 160,000 405,000
2017-05-10 CJ제일제당(097950)P, Q, C 모두 개선될 수 있는 구간
CJ제일제당(097950)P, Q, C 모두 개선될 수 있는 구간
  • CJ 제일제당에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 450,000 원으로 커버리지를 재개한다. CJ제일제당이 영위하고 있는 종합식품산업군은 P, Q, C 모두 개선될 수 있는 상황이다. 이외 가공식품부문의 수출 호조세가 지속되...
서영화 SK증권 450,000 520,000
2017-05-10 현대중공업(009540)현대중공업 분할 재상장
현대중공업(009540)현대중공업 분할 재상장
  • 투자의견 HOLD, 목표주가 16만원
이봉진,김유혁 한화투자증권 160,000 180,000
2017-05-10 한국전력(015760)예상을 크게 하회하는 실적 Vs. 저점 수준의 Va...
한국전력(015760)예상을 크게 하회하는 실적 Vs. 저점 수준의 Valuation
  • 이익 추정치 하향으로 목표주가 하향 조정. 다만, P/B 0.4x 이하의 현 주가수준은 대부분의 악재를 반영한 수준이며, 향후 기저발전과 관련된 다양한 불확실성은 점진적으로 해소될 것으로 판단. 연말 전력구입비 연...
강동진 HMC투자증권 58,000 62,000
2017-05-10 웅진씽크빅(095720)실적 개선에 주력할 전망
웅진씽크빅(095720)실적 개선에 주력할 전망
  • 목표주가를 12,500원으로 하향하나, 기존 BUY의견을 유지함. 목표주가 하향은 최근 5년간 EV/EBITDA 평균치(7.6배) 대비 10% 할인한 6.8배로 기존보다 보수적으로 평가했기 때문
박종렬 HMC투자증권 12,500 13,500
2017-05-10 한국전력(015760)1Q Review: 비용증가에 따른 실적 부진
한국전력(015760)1Q Review: 비용증가에 따른 실적 부진
  • 목표주가 55,000원(하향), 투자의견 매수 유지
  • 17.1Q 영업이익 1조 4,632억원(YoY -59.4%) 예상치 하회
  • 이익 감소와 불확실성 확대로 모멘텀 부재
신민석,유재선 하나대투증권 55,000 60,000
2017-05-08 현대중공업(009540)날렵해진 1 위 조선사
현대중공업(009540)날렵해진 1 위 조선사
  • 분할로 최대 수혜
  • 엔진사업부 재조명
이경자,허나래 한국투자증권 180,000 187,000
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