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2017-05-16 오리온(001800)아직은 더 고민할 때
오리온(001800)아직은 더 고민할 때
  • 1Q 영업이익 69.9% 감소, 어닝 쇼크 기록
  • 중국 법인 실적 개선을 낙관하기는 이르다고 판단
  • 단기 변동성 큰 구간, 아직은 보수적인 접근이 필요한 시점
박애란,이창민 KB증권 620,000 725,000
2017-05-16 동국제강(001230)철강부문의 추세적인 성장을 못보여줌
동국제강(001230)철강부문의 추세적인 성장을 못보여줌
  • 1Q17 Review: 연결 영업이익 흑자 지속 (+1.8% YoY)
  • 2Q17 Preview: 완만한 원재료 가격하락으로 스프레드 강화
  • 별도기준 영업이익 역성장 (-21.1% YoY)이 옥의 티
이재원 KB증권 13,200 14,700
2017-05-16 에스엘(005850)업황 악화에도 차별적인 이익 성장세 지속
에스엘(005850)업황 악화에도 차별적인 이익 성장세 지속
  • 2017년 1분기 실적 리뷰
류연화 한화투자증권 29,000 32,000
2017-05-16 한전KPS(051600)호실적에도 제한적인 모멘텀
한전KPS(051600)호실적에도 제한적인 모멘텀
  • What’s new : 1분기 영업이익 37% 증가
강승균 한국투자증권 66,000 73,000
2017-05-16 이엔에프테크놀로지(102710)1Q17 바닥으로 점진적인 실적 개선세...
이엔에프테크놀로지(102710)1Q17 바닥으로 점진적인 실적 개선세 전망
  • 1Q17을 바닥으로 점진적인 실적 개선세 전망
정원석 하이투자증권 25,000 30,000
2017-05-16 클리오(237880)일회성뿐만 아니라 고정비 증가로 기대치 하회
클리오(237880)일회성뿐만 아니라 고정비 증가로 기대치 하회
  • Review(연결, yoy): 매출액 +25%, 영업이익 -48%, 순이익 -51%
안지영,김진영 IBK투자증권 50,000 54,000
2017-05-16 한세실업(105630)1Q17 review: 본업의 부진
한세실업(105630)1Q17 review: 본업의 부진
  • - 1분기 실적은 시장의 컨센서스와 당사의 추정치를 크게 하회하였음
송하연 HMC투자증권 32,000 36,000
2017-05-16 코스맥스(192820)
코스맥스(192820)
  • - 법인별 고른 성장세로 외형확대 방향성은 견고한 것으로 확인되나, 대내외적 악영향으로한국법인 수익성이 크게 악화되어 부진한 연결 실적 시현했으며 연간 전망치 하향조정
조용선 HMC투자증권 150,000 158,000
2017-05-16 오리온(001800)예견된 사드(THAAD) 악영향
오리온(001800)예견된 사드(THAAD) 악영향
  • - 중국법인 매출액 큰 폭 역성장과 영업적자로 인한 당분기 크게 훼손된 실적 시현했으며 이는 4~5월 현재까지도 지속적 악영향으로 작용
조용선 HMC투자증권 750,000 850,000
2017-05-16 신세계인터내셔날(031430)1Q17 review: 기초체력이 부족
신세계인터내셔날(031430)1Q17 review: 기초체력이 부족
  • - 1분기 실적은 당사의 추정치와 시장의 컨센서스를 하회하였음
  • - 매출 성장세는 양호했으나, 2016년 1분기 기저를 고려했을 때 영업이익 개선세는 아쉬움
  • - 투자의견 BUY로 유지하나 낮아진 추정치를 반영하여 목표...
송하연 HMC투자증권 83,000 85,000
2017-05-16 강원랜드(035250)1분기 예상치 하회하는 실적
강원랜드(035250)1분기 예상치 하회하는 실적
  • - 강원랜드에 대하여 투자의견 매수 유지, 목표주가는 44,500원으로 하향
  • - 1분기 국내 정치혼란으로 방문객수 전년동기대비 감소하며, 매출액 부진
유성만 HMC투자증권 44,500 46,500
2017-05-16 한세실업(105630)컨센서스 큰 폭 하회
한세실업(105630)컨센서스 큰 폭 하회
  • 점진적 회복 예상되나, 낙관하기는 이르다
이화영 하나대투증권 26,000 32,000
2017-05-16 신세계인터내셔날(031430)기대가 컸던 만큼 실망도 큰
신세계인터내셔날(031430)기대가 컸던 만큼 실망도 큰
  • 1Q OP YoY +26%, 양호했으나 높아진 시장 기대치 미충족
  • 폴 푸아레 투자비용 발생에 따른 연간 OP 추청치 하향
이화영 하나대투증권 83,000 85,000
2017-05-15 대원제약(003220)예상치 못했던 비용 증가
대원제약(003220)예상치 못했던 비용 증가
  • 목표주가 24,000원으로 12.5% 하향, 투자의견 ‘매수’ 유지
이지용,배기달 신한금융투자 24,000 27,000
2017-05-15 SKC(011790)신뢰 회복을 위한 첫걸음
SKC(011790)신뢰 회복을 위한 첫걸음
  • 목표주가 37,000원, 투자의견 ‘매수’ 유지
이응주,한상원 신한금융투자 37,000 42,000
2017-05-15 CJ CGV(079160)1Q17P Review : 본사와 4DX 기대치 하회
CJ CGV(079160)1Q17P Review : 본사와 4DX 기대치 하회
  • 연결실적은 매출액 4,055억원(+29% YoY), 영업이익 146억원(-18% YoY), 지
  • 배주주 귀속순이익 -44억원(적전 YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스를 40% 가량 하회.
박성호 유안타증권 107,000 115,000
2017-05-15 금호석유(011780)합성고무 수급밸런스 개선이 중요
금호석유(011780)합성고무 수급밸런스 개선이 중요
  • HOLD 투자의견과 함께 목표주가 85,000원(2017E BPS 및 Target P/B 1.38배 적용)을 제시. 주가 Catalyst는 원가 변동에 대한 가격 전가능력 회복여부. 따라서 합성고무 수급밸런스 개선이 중요하며, 이는 향후 수익...
조현렬 삼성증권 85,000 100,000
2017-05-15 SK디앤디(210980)1Q17 review - 경상적 이익 규모 레벨업 확인
SK디앤디(210980)1Q17 review - 경상적 이익 규모 레벨업 확인
  • 현 주가는 2017E P/B 1.6배 수준으로, 올해 및 내년 예상 ROE 29.6%, 15.5% 대비 저평가.
  • 동사에 대한 BUY 투자의견 유지하며 목표주가 35,000원 제시
윤석모,한주기 삼성증권 35,000 54,000
2017-05-15 SK디앤디(210980)대형 프로젝트의 실적인식 본격화
SK디앤디(210980)대형 프로젝트의 실적인식 본격화
  • 울진풍력 실적인식 개시
이상우 유진투자증권 40,000 60,000
2017-05-15 CJ CGV(079160)성장 기대감과 경쟁 우려 공존
CJ CGV(079160)성장 기대감과 경쟁 우려 공존
  • 실적 부진, 경쟁 심화보다 글로벌 영화 시장 호조에 주목
박정엽 미래에셋대우 105,000 120,000
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