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2017-04-24 풍산(103140)실적모멘텀 본격화
풍산(103140)실적모멘텀 본격화
  • 구리 가격이 2010년 이래 처음으로 크게 반등. 현재 수준의 구리 가격이 유지된다면 올해 사상최대 실적 달성 가능. 특히 가파른 가격 상승이 Metal Gain으로 반영되는 1Q17에는 이익률 개선까지 동반될 것
이한준 KTB투자증권 54,000 32,000
2017-04-24 세아베스틸(001430)과도한 우려에 저평가 매력 부각
세아베스틸(001430)과도한 우려에 저평가 매력 부각
  • 스프레드 축소로 고전했던 지난해 대비 2017년은 가격인상으로 실적이 회복될 전망. 점유율 방어를 위해 가격 인상을 자제해 왔으나, 수입재가 감소하고 있는 현재의 상황은 점유율도 지키면서 가격을 올릴 수 있는 ...
이한준 KTB투자증권 35,000 28,000
2017-04-24 현대제철(004020)저평가 지속
현대제철(004020)저평가 지속
  • 양호한 봉형강 부문 대비 판재류 부진이 지속. 주력제품 가격인상 협상이 예상보다 지연되면서 스프레드 축소 국면. 주요 고객에 대한 집중도가 높은 동사 특성상 시황상승기의 수혜가 상대적으로 적었다는 판단. 가...
이한준 KTB투자증권 70,000 65,000
2017-04-24 하나금융지주(086790)17.1Q Review: 실질적으로 어닝 서프라이즈
하나금융지주(086790)17.1Q Review: 실질적으로 어닝 서프라이즈
  • 1Q 연결순이익, 당사 전망치는 하회했으나 컨센서스 14% 상회
  • 대우조선 우려 불식, 향후 이익전망 밝음
  • 투자의견 매수 유지, 목표주가 49,000원으로 상향조정
김은갑 IBK투자증권 49,000 46,000
2017-04-24 삼화콘덴서(001820)전장의 돛을 달고 순항 중
삼화콘덴서(001820)전장의 돛을 달고 순항 중
  • 목표주가 상향, 투자의견 매수 유지
  • 성장의 핵심 키 포인트
김종우 IBK투자증권 16,500 15,000
2017-04-24 POSCO(005490)수익성이 가미될 2017년
POSCO(005490)수익성이 가미될 2017년
  • 2017년 1분기 포스코 연결 매출액은 15조원(YoY+21%, QoQ+0.4%), 영업이익 1조3,600억원(YoY+107%, QoQ+189%)으로 잠정실적에서 발표한 영업이익 1.2조원을 상회하는 호실적을 시현했다
한유건 IBK투자증권 370,000 350,000
2017-04-24 LS(006260)계열사의 가치가 지주에 집중
LS(006260)계열사의 가치가 지주에 집중
  • 구리가격 상승으로 수익 증가 전망
  • 계열사의 실적뿐만 아니라 가치도 지주에 집중되는 지배구조
  • 계열사의 가치 상승을 감안하여 목표주가 상향
김장원 IBK투자증권 82,000 74,000
2017-04-24 동부화재(005830)합산비율상의 우위 유효
동부화재(005830)합산비율상의 우위 유효
  • 1Q17F 합산비율 100.7%로 우수
  • 낮은 사업비율이 곧 자보 부문 성장의 동력
  • 보험영업이익 호조를 반영해 이익 추정치 및 목표주가 상향
김진상,정태준 HMC투자증권 81,000 78,000
2017-04-24 현대해상(001450)2017F 자보손해율 추가 개선 전망
현대해상(001450)2017F 자보손해율 추가 개선 전망
  • 1Q17F: 손해율 개선으로 양호한 실적 예상
  • 자보손해율 추가 개선이 견인하는 2017년
  • 지속적이고 안정적인 실적 개선
김진상,정태준 HMC투자증권 43,000 41,000
2017-04-24 삼성화재(000810)올해 1조원 이익 시대 개막
삼성화재(000810)올해 1조원 이익 시대 개막
  • 1Q17F: 일회성이익을 감안하더라도 견조한 실적
  • 업계를 주도하는 자보 점유율과 최고 수준의 RBC비율
  • 순이익 1조 시대 개막
김진상,정태준 HMC투자증권 355,000 345,000
2017-04-21 KB금융(105560)경상 체력 추가 개선 확인
KB금융(105560)경상 체력 추가 개선 확인
  •  1Q17 지배주주 순이익 8,701억원(+59.7% YoY)으로 어닝 서프라이즈
  •  경상적 순이익 6,676억원으로 1위권 근접 – 하반기 3,000억원 이상 버퍼도 확보
  •  목표주가 67,000원(+8%)으로 상...
김수현,임희연 신한금융투자 67,000 62,000
2017-04-21 하나투어(039130)점진적 영업이익 증가 기대
하나투어(039130)점진적 영업이익 증가 기대
  • ● 일회성 효과를 제외한 1분기 별도기준 영업이익 전년대비 5% 증가 예상
  • ● 면세점 축소로 감소시킬 수 있는 영업손실 제한적
  • ● 목표주가 100,000원으로 상향조정하고 BUY 투자의견 유지
양일우,김현우 삼성증권 100,000 90,000
2017-04-21 신한지주(055550)튼튼한 기초 체력을 갖춘 강자
신한지주(055550)튼튼한 기초 체력을 갖춘 강자
  • 1Q17 review: 순이익 9,971억원, 어닝 서프라이즈
  • 비용 감축에 더해진 탑라인 증가 모멘텀
  • 목표주가 61,000원으로 상향 조정, 투자의견 매수 유지
강혜승 미래에셋대우 61,000 60,000
2017-04-21 KB금융(105560)핵심이익 증가가 동반된 어닝 서프라이즈
KB금융(105560)핵심이익 증가가 동반된 어닝 서프라이즈
  • 1Q17 review: 순이익 8,701억원(+60% YoY, +92% QoQ)
  • 은행 NIM +5bps QoQ, 순수수료이익 5,206억원(+41% YoY, +9% QoQ)
  • 목표주가 63,500원으로 상향 조정
강혜승 미래에셋대우 63,500 62,000
2017-04-21 신한지주(055550)1조원 클럽 입성
신한지주(055550)1조원 클럽 입성
  •  적정주가 62,000원 상향, 은행주 Top picks
  •  1Q17 순이익 9,971억원으로(+29.3% YoY, +62.9% QoQ) 지주사 설립 이래 최고치
  •  ‘16년 높은 이익안정성에도 모멘텀 부재로 투자자들에게 소외
은경완 메리츠종금증권 62,000 56,000
2017-04-21 KB금융(105560)향후 성장 동력은 내부에서
KB금융(105560)향후 성장 동력은 내부에서
  •  적정주가 65,000원 상향, 은행주 Top picks
  •  1Q17 순이익 당사 추정치 및 컨센서스 40.9%, 42.8% 상회하는 Earnings Surprise
  •  주요 특징은 1) NIM 5bp 개선, 2) Loan growth Flat, 3) Bot...
은경완 메리츠종금증권 65,000 61,000
2017-04-21 KB금융(105560) 좋아지는 모습이 확연히 눈에 보이는 KB금융
KB금융(105560) 좋아지는 모습이 확연히 눈에 보이는 KB금융
  • 17.1Q(P) Review: 일회성 감안해도 뛰어난 어닝서프라이즈
  • 2017년 당기순이익 2.7조원, ROE 8.7% 전망, 큰 폭의 이익성장 이어갈 듯
  • 현대증권에 이은 KB손보/캐피탈 완전자회사 전환, 여러모로 긍정적
박진형 유안타증권 65,000 59,000
2017-04-21 신한지주(055550) 17.1Q Review: 균형 잡힌 실적 구성
신한지주(055550) 17.1Q Review: 균형 잡힌 실적 구성
  • 17.1Q(P) Review: 전반적으로 개선된 균형 있는 실적
  • 비은행 자회사 및 NIM 개선이 긍정적 요인, 2017년 ROE 9.4% 전망
박진형 유안타증권 59,000 55,000
2017-04-21 한세실업(105630)탐방노트: 5월이면 판가름 난다
한세실업(105630)탐방노트: 5월이면 판가름 난다
  • 1Q17 OEM 부진 지속, 자회사 이익 기여 증가: 1Q17 연결 매출 4,150억원(+15.5%YoY), 영업이익 176억원(-16.9%YoY)을 전망하여 컨센서스에 부합하거나 하회할 것으로 예상된다.
박현진 동부증권 33,000 27,000
2017-04-21 로엔(016170)역발상, 이제 에스엠을 보자
로엔(016170)역발상, 이제 에스엠을 보자
  • 로엔은 멜론 유료 가입자 순증이 예상을 상회한 것을 감안해 17년 영업이익 추정치를 6.8% 상향했고 이에 따라 목표주가도100,000원에서 110,000원으로 상향하며 투자의견 BUY를 유지한다.
권윤구 동부증권 110,000 100,000
처음으로 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 끝으로
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