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작성일 제목 작성자 제공출처 적정주가
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2017-04-28 삼성SDI(006400) 깊은 고심 끝에 투자의견 Hold 유지
삼성SDI(006400) 깊은 고심 끝에 투자의견 Hold 유지
  • 1Q17 바닥으로 점진적인 실적 개선세 전망
정원석 하이투자증권 133,000 123,000
2017-04-28 삼성전자(005930) 자사주 소각에 따른 주당가치 상승. 적정주가 ...
삼성전자(005930) 자사주 소각에 따른 주당가치 상승. 적정주가 상향
  • 매수 투자의견을 유지하고 적정주가를 270만원으로 상향
송명섭 하이투자증권 2,700,000 2,500,000
2017-04-28 풍산(103140) 서프라이즈, 여전히 매력적인 주가 수준
풍산(103140) 서프라이즈, 여전히 매력적인 주가 수준
  • 17.2Q도 양호한 실적 흐름 지속
김윤상 하이투자증권 52,000 49,000
2017-04-28 현대미포조선(010620) 잘 뛰는 페이스메이커: 실적, 수주, 주가 ...
현대미포조선(010620) 잘 뛰는 페이스메이커: 실적, 수주, 주가 다 좋아
  • 업사이드) 수주 회복세 강력
  • 다운사이드) 매출 목표 2.3조원의 의미, 하반기 매출 급감
최광식 하이투자증권 110,000 90,000
2017-04-28 유한양행(000100)외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼
유한양행(000100)외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼
  • 외형 성장과 이익률 개선의 두 마리 토끼를 잡을 수 있다는 것을 증명하는 동사의 1Q17 실적입니다
신현준,김윤지 한화투자증권 300,000 260,000
2017-04-28 CJ오쇼핑(035760)영업이익 증가에 valuation 매력까지
CJ오쇼핑(035760)영업이익 증가에 valuation 매력까지
  • What’s new : 1Q17 개별기준 영업이익 386억원(+6.6% YoY)
  • Positives : 재구매율 높은 상품군 호조, 영업이익 증가 지속될 전망
  • Negatives : 빛바랜 취급고 증가
여영상 한국투자증권 230,000 190,000
2017-04-28 현대해상(001450)손해율 개선이 돋보이는 실적
현대해상(001450)손해율 개선이 돋보이는 실적
  • 현대해상의 1분기 순이익은 1,155억원으로 시장 컨센서스를 9% 상회했습니다. 효율지표, 특히 손해율 개선이 돋보입니다. 중기적으로 진행되는 자본 규제 강화에 녹녹치 않은 환경이나, 동사의 강한 주주 호혜적 정...
김태현 키움증권 40,000 37,000
2017-04-28 현대미포조선(010620)매출 감소 우려보다 회복되는 신규 수주 주...
현대미포조선(010620)매출 감소 우려보다 회복되는 신규 수주 주목
  • 지난 1분기 현대미포조선은 전년 동기 대비 매출과 영업이익 모두 감소했습니다. 지난 해 수주 부진에 따른 영향으로 하반기에도 매출 감소는 불가피할 것으로 판단됩니다. 다만 지난 1분기와 4월 신규 수주가 회복...
조병희,이창희 키움증권 110,000 72,000
2017-04-28 삼성전자(005930)2H17 반도체 영업이익 분기 8조원 시대 진입
삼성전자(005930)2H17 반도체 영업이익 분기 8조원 시대 진입
  • 2Q17 영업이익이 총 11.6조원, 이중 반도체가 7.5조원으로 전사 내 65%의 비중을차지할 전망이다. 2H17에는 반도체 영업이익 8조원 시대에 진입하며 주가 Multiple상승을 이끌 것으로 예상된다. 자사주 매입/소각과 ...
박유악 키움증권 2,600,000 2,400,000
2017-04-28 현대건설(000720)1Q17 Review: 하반기로 갈수록 실적안정성 강화
현대건설(000720)1Q17 Review: 하반기로 갈수록 실적안정성 강화
  • 수익성 높은 플랜트공사 매출 축소와 해외 저가 현장 추가 원가 투입(500억원)으로본사 해외원가율 98.9%로 악화. 그럼에도 주택실적 증가로 영업이익은 컨센서스애부합. 해외매출 증가의 필요성을 보여주는 보여주...
김선미 KTB투자증권 58,000 56,000
2017-04-28 유한양행(000100)실적은 걱정이 없는 한 해
유한양행(000100)실적은 걱정이 없는 한 해
  • 1Q 어닝 서프라이즈 시현. Gilead 실적 우려 무색하게 API 수출 QOQ로도 12% 신장.R&D 비용 증가에도 여타 비용구조 안정화로 수익성 개선 추세 뚜렷
이혜린,강하영 KTB투자증권 290,000 280,000
2017-04-28 삼성전자(005930)1Q17 Review: 실적과 주주 환원 모두 긍정적
삼성전자(005930)1Q17 Review: 실적과 주주 환원 모두 긍정적
  • 1Q17 매출액 50.5조원, 영업이익 9.9조원 기록. 자사주 소각 등 주주환원 정책 발표
김양재,이동주 KTB투자증권 3,000,000 2,700,000
2017-04-28 동부화재(005830)1Q17 Review: 부문별 고른 이익 성장
동부화재(005830)1Q17 Review: 부문별 고른 이익 성장
  • 1Q17 순이익 1593억원(YoY +81.0%, QoQ -213.2%)으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 8.9%와 13.9% 상회
이남석 KTB투자증권 80,000 75,000
2017-04-28 나스미디어(089600)또 다시 서프라이즈
나스미디어(089600)또 다시 서프라이즈
  • 1Q17 연결 영업이익 76억원 기록하며 시장 컨센서스를 크게 상회. NSM을 포함해 전사업부문의 고른 성장이 돋보였던 실적
이남준 KTB투자증권 60,000 57,000
2017-04-28 현대제철(004020)자동차 강판 가격 협상 타결에 대한 믿음
현대제철(004020)자동차 강판 가격 협상 타결에 대한 믿음
  • 1Q17 Review: 컨센서스 초과한 양호한 실적 달성
  • 자동차 강판 가격 인상된다는 전제
  • 투자의견 매수, 목표주가 73,000원
한유건 IBK투자증권 73,000 69,000
2017-04-28 삼성전자(005930)지주사 대신 품절주가 되기로…
삼성전자(005930)지주사 대신 품절주가 되기로…
  • 충격적인 지주사 포기와 더 충격적인 자사주 전량 소각
  • 투자의견 매수 및 목표가 280만원(상향) 제시
이승우 IBK투자증권 2,800,000 2,550,000
2017-04-28 롯데쇼핑(023530)그룹의 지주회사 전환에 따른 모멘텀 집중
롯데쇼핑(023530)그룹의 지주회사 전환에 따른 모멘텀 집중
  • 지주사전환 목적 및 효과
  • 롯데쇼핑, 분할 합병을 통한 기업가치 제고 효과 확대
  • 사업회사 구체적인 전략 필요한 반면 지주사전환 효과 집중
안지영 IBK투자증권 350,000 280,000
2017-04-28 CJ오쇼핑(035760)상품력과 채널 효과가 동시에, 외형 서프라이즈...
CJ오쇼핑(035760)상품력과 채널 효과가 동시에, 외형 서프라이즈 시현
  • Review(yoy): 취급고 22.6%, 영업이익 6.6%, 순이익 3.0%
  • 히트하는 단독상품 증가로 TV취급고 27.4%, TV상품 25.2% 성장
  • 2017년 상품력과 해외구조조정 효과, 매수의견 유지
안지영 IBK투자증권 270,000 250,000
2017-04-28 현대건설(000720)1Q 실적 호조, 해외發 모멘텀 유효
현대건설(000720)1Q 실적 호조, 해외發 모멘텀 유효
  • - 1분기 영업이익은 2,286억원으로 당사 추정 및 컨센서스에 부합하는 양호한 실적 달성
  • - 투자포인트는 1) 하반기에 중동 및 신흥시장 등에서 해외 수주 증가가 예상 되고, 2) 국내주택부문의 실적 증가가 예상되며...
박현욱 HMC투자증권 66,000 61,000
2017-04-28 유한양행(000100)1Q17 Review: 전 사업부 양호한 성장
유한양행(000100)1Q17 Review: 전 사업부 양호한 성장
  • 1Q 주요 도입품목 및 API수출 성장으로 매출 3,494억원 (YoY 27.4%) 기록하며 시장 추정치 상회. 비용 안정화 및 원료의약품 매출 증가에 따른 수익성 개선되며 시장 추정치 상회하며 어닝서프라이즈 달성: 영업이익...
강양구 HMC투자증권 280,000 260,000
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