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2017-04-28 아이센스(099190)1Q17 Review: 양호한 외형성장 중
아이센스(099190)1Q17 Review: 양호한 외형성장 중
  • 1Q17 실적: 기존 매출처의 성장 및 신규거래선 증가로 매출 360억원 (YoY 25.2%, QoQ-3.6%) 기록하며 시장추정치 상회. 해외법인 설립과 판관비 증가로 영업이익 56억원(YoY 3.1%, QoQ -14.7%, OPM 15.6%) 기록하며 ...
강양구 HMC투자증권 37,000 35,000
2017-04-28 삼성전자(005930)새로운 이벤트가 시작되었다
삼성전자(005930)새로운 이벤트가 시작되었다
  • 삼성전자의 6개월 목표주가를 주당 발행주식수 감소와 실적 전망치 상향을 반영하여 247만원 (2017년 예상 BPS에 P/B 1.7배와 P/E 12배를 적용한 평균치)에서 288만원 (2017년예상 BPS에 P/B 1.6배와 P/E 12배를 적...
노근창 HMC투자증권 2,880,000 2,470,000
2017-04-28 녹십자(006280)1Q17 Review: 주력제품 수출확대 중
녹십자(006280)1Q17 Review: 주력제품 수출확대 중
  • 1Q17 매출 2,754억원 (YoY 12.0%, QoQ -14.2%)로 시장추정치 부합하는 외형성장 기록.이익률 높은 주력제품(면역글로블린 및 헌터라제) 수출확대로 영업이익 137억원 (YoY25.9%, QoQ 52.7%, OPM 5.0%)기록하며 시장...
강양구 HMC투자증권 200,000 190,000
2017-04-28 LG유플러스(032640)한걸음 쉬어가야 할 국면
LG유플러스(032640)한걸음 쉬어가야 할 국면
  • 1분기 실적은 당사 예상치에 부합하는 모습. 유무선 전 사업부문에 걸쳐 고른 성장세가나타났으며, 마케팅비 증가 및 감가비 증가에도 불구하고 전반적인 비용 효율화의 성과가나타났음
황성진 HMC투자증권 15,000 14,000
2017-04-28 CJ오쇼핑(035760)본업의 개선, 긍정적 평가 충분
CJ오쇼핑(035760)본업의 개선, 긍정적 평가 충분
  • 이번 1분기 실적에서 가장 긍정적인 점은 취급고가 괄목할만한 성장세를 기록했다는 점. 전반적인 소비경기 부진에도 불구하고 소비패턴 변화에 발 빠른 대응이 주효한 것으로 평가. 올해 실적전망에 긍정적인 포인...
박종렬 HMC투자증권 235,000 210,000
2017-04-28 LG전자(066570)가전과 TV 수익성 레벨업 2년차
LG전자(066570)가전과 TV 수익성 레벨업 2년차
  • 1Q17 Review: 모든 사업부에서 예상보다 양호
  • 2Q17 Preview: 전년동기대비 성장세 유지
  • MC사업부의 실적 방향성에 주목
김록호,한찬희 하나대투증권 88,000 69,000
2017-04-28 롯데쇼핑(023530)롯데그룹 지주회사 전환 최대 수혜
롯데쇼핑(023530)롯데그룹 지주회사 전환 최대 수혜
  • 기업분할로 시가총액 20% 이상 상승 여력
  • 적정 시가총액 9.8조원 추산: 사업 5.8조원+지주 3.9조원
  • 목표주가 22만원31만원, 투자의견 ‘매수’로 상향
박종대,유민선 하나대투증권 310,000 220,000
2017-04-28 삼성SDI(006400)우리 SDI가 달라졌어요
삼성SDI(006400)우리 SDI가 달라졌어요
  • 17년 1분기 실적은 컨센서스 하회
  • 모든 사업부가 좋아질 것이다
이원식 하나대투증권 165,000 120,000
2017-04-28 삼성전자(005930)더욱 견고해지는 실적
삼성전자(005930)더욱 견고해지는 실적
  • 1Q17 Review: 부품이 견인한 실적
  • 2Q17 Preview: 영업이익 13.2조원으로 분기 최대 실적 갱신
김록호,한찬희 하나대투증권 2,650,000 2,500,000
2017-04-27 한국항공우주(047810)1분기 호실적, 업종 내 프리미엄 회복에 도...
한국항공우주(047810)1분기 호실적, 업종 내 프리미엄 회복에 도움
  • ● 1분기 영업이익은 시장 기대를 32% 상회. 일회성 이익(150억원)을 제거해도 여전히 시장기대를 15%상회하는 실적.
한영수,문준호 삼성증권 78,000 74,000
2017-04-27 제주항공(089590)1Q17 review- 상승기류 조우
제주항공(089590)1Q17 review- 상승기류 조우
  • 1Q17 매출액과 영업이익은 각 각 전년대비 39%, 75% 증가하여 시장 기대치를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈 시현.
김영호 삼성증권 41,000 35,000
2017-04-27 LS산전(010120) 국내 설비투자 확대로 외형 및 수익성 개선
LS산전(010120) 국내 설비투자 확대로 외형 및 수익성 개선
  • 1분기 매출액 5,594억원(+12% YoY), 영업이익 359억원(+3%) 기록
  • 2분기 영업이익 377억원(+18% YoY), 2017년 1,659억원(+33%) 전망
  • 목표주가 65,000원으로 상향(기존 대비 +12%), 투자의견 '매수' 유지
허민호,구현지 신한금융투자 65,000 51,000
2017-04-27 롯데쇼핑(023530)분할합병 결정: SOTP 가치 재평가의 신호탄
롯데쇼핑(023530)분할합병 결정: SOTP 가치 재평가의 신호탄
  • 회사 분할합병 결정 공시 : 그룹은 롯데쇼핑을 포함한 롯데제과, 롯데칠성, 롯데푸드 4개회사를 사업회사와 투자회사로 분할한 후 각 투자회사를 합병해 지주회사를 설립하겠다고 공시했음. 롯데쇼핑은 롯데백화점, ...
남옥진,이다은 삼성증권 300,000 245,000
2017-04-27 S&T모티브(064960)1Q17 Review: 거품이 모두 빠진 주가
S&T모티브(064960)1Q17 Review: 거품이 모두 빠진 주가
  • S&T모티브의 1Q17 매출액은 컨센서스를 하회한 반면, 영업이익은 상회. 컨센서스 하회이유는 S&TC의 부진. 1Q16 이후 1년만에 매출 및 영업이익이 YoY회복세 전환. 친환경차모터 및 GM향 오일펌프 매출 증가, K2C1 ...
임은영 삼성증권 55,000 50,000
2017-04-27 SK머티리얼즈(036490)중장기 성장 전략 판단
SK머티리얼즈(036490)중장기 성장 전략 판단
  • ● 2020년 중장기 성장 전략 공개. 이익 성장에 공감하지만 특수가스 수급 리스크 우려.
  • ● 저조한 1Q 실적은 단기적 매수 아이디어 제공.
  • ● 17년 이익 하향, 18년 이익 상향하며 목표주가를 210,000원으로 조정.
이종욱 삼성증권 210,000 200,000
2017-04-27 LS산전(010120)LS산전의 성장을 보장하는 고객사의 투자 확대
LS산전(010120)LS산전의 성장을 보장하는 고객사의 투자 확대
  • 1Q17 연결 매출 y-y 11.7% 증가한 5,594억 원 시현하였으며 시장 기대치에 부합. 국내 설비 투자 수요 증가 등에 따라 동사 전력기기 이익은 y-y 11% 증가하였고, 전력인프라는흑자 전환하였으나, 융합사업 적자 확...
양지혜 삼성증권 62,000 53,000
2017-04-27 LG상사(001120)보수적 추정에도 부담없는 valuation
LG상사(001120)보수적 추정에도 부담없는 valuation
  • 동사의 1분기 연결기준 매출은 전분기대비 3.4% 감소한 3.06조 원이나, 영업이익은 전분기대비 57.9% 증가한 813억 원으로, 후자는 컨센서스를 40% 상회
백재승,김슬 삼성증권 42,000 39,000
2017-04-27 GS건설(006360)1Q17 review - OP 3년만에 2분기 연속 컨센서스 ...
GS건설(006360)1Q17 review - OP 3년만에 2분기 연속 컨센서스 부합
  • ● ‘14년 상반기 이후 3년만에 처음으로 두 분기(‘16년4분기, ‘17년 1분기) 연속 컨센서스에 부합하는 영업익 기록. 일회성 외화환산손실 제외하면 순이익 또한 컨센서스에 부합.
윤석모,한주기 삼성증권 41,000 29,000
2017-04-27 현대차(005380)이머징 마켓이 원군이 되다
현대차(005380)이머징 마켓이 원군이 되다
  • 1Q17 Review: 이머징 마켓 실적과 제품믹스 개선 기대 이상
  • 2H17 YoY 회복 예상, 이머징 마켓 실적호전 긍정적 평가
박영호 미래에셋대우 168,000 158,000
2017-04-27 제주항공(089590)잠재력 폭발
제주항공(089590)잠재력 폭발
  • 1Q17 Review: 영업이익 272억원 어닝 서프라이즈
류제현 미래에셋대우 42,000 40,000
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