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2017-04-27 한화테크윈(012450) K9 자주포 수출, 탄탄대로
한화테크윈(012450) K9 자주포 수출, 탄탄대로
  • 1분기 실적 부진은 계절적 비수기 영향
김익상 하이투자증권 64,000 57,000
2017-04-27 현대로템(064350)수익개선 추세 지속
현대로템(064350)수익개선 추세 지속
  • 기대 이상의 1 분기 실적이었다. 외형축소와 환율하락에도 불구하고 철도 부문의 사업 계약가 증액, 해외EPC 관리 강화로 수익성은 개선되었다. 2015 년 수주 부진 여파로 연간매출액은 소폭 감소하지만 이익개선 추...
이지훈 SK증권 25,000 14,000
2017-04-27 삼성엔지니어링(028050)현안 프로젝트 마무리를 고대한다
삼성엔지니어링(028050)현안 프로젝트 마무리를 고대한다
  • 삼성엔지니어링의 1 분기 매출액은 1 조 6,189 억원으로 컨센서스 대비 22.7% 상회했으나, 영업이익은 124 억원, 영업이익률 0.8%를 기록하며 컨센서스에 하회하는 아쉬운실적을 기록했다
김세련 SK증권 13,000 12,000
2017-04-27 제주항공(089590)1분기 영업실적 최고의 성과
제주항공(089590)1분기 영업실적 최고의 성과
  • 제주항공의 1분기 실적은 예상외 호조세 시현. 대외변수 우려가 있었지만, 일본/동남아선 선전으로 매출액은 38.7%, 영업이익은 74.6% 급증세. 영업이익률은 11.3% 달성. 2분기 이후에도 고성장, 고수익 지속 전망
송재학 NH투자증권 41,000 37,000
2017-04-27 하나금융지주(086790)금년부터는 합병 진통 벗어나 본게임 시작
하나금융지주(086790)금년부터는 합병 진통 벗어나 본게임 시작
  • 2015년 외환은행과의 합병 후, 희망퇴직∙IT 비용 통합 등 합병에 따른 진통이 뒤따랐음. 금년부터는 과거 2년간의 합병 진통에서 벗어나 본격적으로 펀더멘털 개선될 전망
원재웅,이원석 NH투자증권 47,500 31,000
2017-04-27 신한지주(055550)업계 1위 ROE를 지키기 위한 노력 지속
신한지주(055550)업계 1위 ROE를 지키기 위한 노력 지속
  • 자회사를 통한 포트폴리오 다각화와 우수한 리스크 관리 능력 등 모든 면에서 투자자에 신뢰를 주는 금융지주사라고 판단함. 그러나, 이제는 이러한 신뢰를 바탕으로 추가적인 도전과 성장의 모습을 보여줘야 할 때...
원재웅,이원석 NH투자증권 65,000 55,000
2017-04-27 우리은행(000030)선발 주자의 아성을 위협할 강력한 추격자
우리은행(000030)선발 주자의 아성을 위협할 강력한 추격자
  • 우리은행의 공격적인 행보가 돋보인다. 민영화 이후 자신감을 회복하면서은행 본연의 펀더멘털이 빠르게 개선되고 있기 때문이다. 아직 시장 지위가 상위 은행보다 뒤처지나 이른 시기에 그들을 위협할 전망이다
원재웅,이원석 NH투자증권 20,000 14,000
2017-04-27 KB금융(105560)압도적 1등을 꿈꾸다!
KB금융(105560)압도적 1등을 꿈꾸다!
  • 최근 KB금융지주는 KB손보, KB캐피탈을 완전 자회사로 편입하면서 금융지주 포트폴리오를 완성하였다. 하지만 KB금융지주의 제2도약은 지금
  • 부터다. KB금융지주도, 윤종규 회장도 현 주가에 아직 만족하지 않는다.
원재웅,이원석 NH투자증권 67,000 51,000
2017-04-27 LG상사(001120)긍정적인 면이 부각되기 시작
LG상사(001120)긍정적인 면이 부각되기 시작
  • 예상했던 석탄 강세에 예상못한 非석탄 및 인프라 강세로 1분기 어닝 서프라이즈. 물류 개선 필요하고, 오거나이징 불확실성 있지만, 석탄가격 레벨업 및 물량 증가, 트레이딩 시황 개선 등 긍적적인 면 부각되기 시...
김동양,김수연 NH투자증권 40,000 34,000
2017-04-27 제주항공(089590)서프라이즈 비결은 항공기 효율성의 제고
제주항공(089590)서프라이즈 비결은 항공기 효율성의 제고
  • 1Q17 영업이익 272억원 (+74.6% YoY)– 시장 기대치 상회
  • 국제여객 좌석 공급량 예상 상회, 국내선 단가도 소폭 상승
  • 목표주가 상향조정하지만, 투자의견은 HOLD를 유지
강성진,정혜정 KB증권 33,000 30,000
2017-04-27 뷰웍스(100120)앞서가는 디텍터 기술과 만개하는 산업용 카메라
뷰웍스(100120)앞서가는 디텍터 기술과 만개하는 산업용 카메라
  • 매수 의견과 목표주가 85,000원 제시: 뷰웍스에 대해 분석을 재개하며 투자의견 매수와목표주가 85,000원을 제시한다. 목표주가는 12MF EPS에 목표 PER 24배를 적용해 산출했다. 목표 PER은 의료기기 업종 평균으로 ...
최재훈 한국투자증권 85,000 67,000
2017-04-27 현대차(005380)이머징 회복, 믹스 개선 > 원화 강세, 리콜 비용
현대차(005380)이머징 회복, 믹스 개선 > 원화 강세, 리콜 비용
  • 1Q17 영업이익은 6.8% yoy 감소한 1.25조원으로 컨센서스 1.18조원과 당사 예상 1.03조원을 상회했습니다. 예상보다 1) 이머징(브라질, 러시아) 손익 개선, 2) 수출ASP 상승 및 환율 좋았던 4분기 재고 이연, 3) 리...
장문수 키움증권 185,000 170,000
2017-04-27 제주항공(089590)예상을 상회하는 호실적, 추가 성장도 기대
제주항공(089590)예상을 상회하는 호실적, 추가 성장도 기대
  • 제주항공은 지난 1분기 영업이익 272억원, 영업이익률 11.3%를 달성했습니다. 사드 이슈가 중국 노선에 발생했지만 일본과 동남아 등 다른 국제 노선 수요가 강세를 보이며 L/F가 89.8%에 달한 것이 호실적으로 연결...
조병희,이창희 키움증권 39,000 33,000
2017-04-27 삼성전기(009150)실적을 앞서간 주가
삼성전기(009150)실적을 앞서간 주가
  • 1분기 실적은 시장 예상치를 하회했다. 갤럭시 S8향 부품 출하가 3월에 집중됐는데 공교롭게 환율 여건이 부정적이었던 탓이다. 2분기는 갤럭시 S8 효과가 집중될 것이다. 하반기는 해외 스마트폰 고객향 RF-PCB 매...
김지산 키움증권 77,000 62,000
2017-04-27 LG이노텍(011070)잠시 쉬는 것도 미덕
LG이노텍(011070)잠시 쉬는 것도 미덕
  • 1분기는 양호했지만 높아진 시장의 기대치에는 못 미쳤다. 아이폰의 판매량이 둔화되는 시기고, 분기 말 환율 여건도 부정적이었다. 아이폰 출하 및 재고조정 사이클상 동사에게 2분기는 숨고르는 시기일 것이다. 그...
김지산 키움증권 160,000 140,000
2017-04-27 제주항공(089590)Q 호조로 어닝 서프라이즈
제주항공(089590)Q 호조로 어닝 서프라이즈
  • 1Q17 영업이익 272억원(YoY +74.6%)을 기록, 어닝 서프라이즈 시현. 당사 추정치및 컨센서스를 상회한 것은 RPK가 크게 증가하며 매출액이 예상을 상회했기 때문
이한준,신지윤 KTB투자증권 35,000 32,000
2017-04-27 삼성전기(009150)1Q17 Review: 실적 턴어라운드의 서막
삼성전기(009150)1Q17 Review: 실적 턴어라운드의 서막
  • 1Q17 매출액 1조5,704억원, 영업이익 255억원 기록. 영업이익 기준, 당사와 시장추정치 소폭 하회
김양재,이동주 KTB투자증권 85,000 76,000
2017-04-27 삼성전기(009150)Dual Camera 위력 나타나고 있다
삼성전기(009150)Dual Camera 위력 나타나고 있다
  • 삼성전기의 6개월 목표주가를 77,000원 (2017년 예상 BPS에 P/B 1.4배 적용)에서 85,000원 (2017년 예상 BPS에 P/B 1.5배 적용)으로 상향하며 투자의견 매수를 유지함. 삼성전기의 1분기 연결 매출액은 예상보다 양...
노근창 HMC투자증권 85,000 77,000
2017-04-27 빙그레(005180)낮은 베이스와 원가율 개선효과
빙그레(005180)낮은 베이스와 원가율 개선효과
  • - 연초 이후 업종지수가 횡보 중임에도 불구 동사는 점진적인 반등세를 시현(+8.5% YTD)
  • - 현재까지 주가를 지지했던 요소는 1)낮은 베이스 속 유음료 출하지표의 소폭 개선, 2)원유재고 하향 트렌드에 따른 원가율 ...
조용선 HMC투자증권 72,500 69,000
2017-04-27 더존비즈온(012510)클라우드 서비스 대표주, 증익구간 돌입!
더존비즈온(012510)클라우드 서비스 대표주, 증익구간 돌입!
  • 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 33,800원으로 상향
  • 1Q17 : 호실적 시현, 증익구간 돌입!
  • 2017년 매출액 1,988억원, 영업이익 467억원 전망
이정기,강준구 하나대투증권 33,800 30,200
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