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2017-04-27 삼성전기(009150)2018년까지 성장 가능성 높다
삼성전기(009150)2018년까지 성장 가능성 높다
  • 1Q17 Review: 영업이익 255억원으로 컨센서스 하회
  • 2Q17 Preview: 영업이익 685억원으로 대폭 증가
  • 3Q17까지 나아가서 2018년 증익도 가능
김록호,한찬희 하나대투증권 83,000 75,000
2017-04-27 현대차(005380)1분기 우려보다는 나았던 수익성
현대차(005380)1분기 우려보다는 나았던 수익성
  • 중국이 어렵지만, 하반기 신차 효과는 기대할 만
  • 1Q17 Review: 영업이익률 5.4% 기록
  • 실적발표 IR의 주요 내용: 러시아/브라질 회복과 글로벌 Mix 개선 기대
송선재,신동하 하나대투증권 170,000 160,000
2017-04-26 SK이노베이션(096770) 높은 실적 창출력 지속 전망
SK이노베이션(096770) 높은 실적 창출력 지속 전망
  • 목표가 22만원으로 10% 상향: 업종 내 선호주 유지
  • 2Q Preview: 7,833억원으로 높은 수준 유지될 전망
박연주,김민경 미래에셋대우 220,000 200,000
2017-04-26 SK하이닉스(000660) 1Q17 실적: DRAM, NAND 모두 좋았다
SK하이닉스(000660) 1Q17 실적: DRAM, NAND 모두 좋았다
  • 투자의견 Trading Buy 유지, 목표주가 62,000원으로 상향
도현우,홍솔 미래에셋대우 62,000 54,000
2017-04-26 대우건설(047040) 약속을 지켰다
대우건설(047040) 약속을 지켰다
  • 해외사업 흑자 전환, 안정적인 주택사업 이익 증가
  • 경영계획 달성 가능성 높은 상황, 주택시장 우려 존재
이광수,김명주 미래에셋대우 8,300 6,300
2017-04-26 대우건설(047040)Surprise! 보수적 회계처리의 긍정적 효과
대우건설(047040)Surprise! 보수적 회계처리의 긍정적 효과
  • 영업이익, 세전이익 서프라이즈: 대우건설의 1분기 실적은 시장 기대치를 크게 상회하는 실적이었다. 매출액은 26,401억원으로 전년동기대비 2.7% 증가하는데 그쳤지만, 영업이익과 세전이익은 각각 2,211억원(+265....
조윤호 동부증권 9,000 7,800
2017-04-26 서울반도체(046890) 이번은 차량용 LED 사이클
서울반도체(046890) 이번은 차량용 LED 사이클
  • 1Q 호실적은 믹스 개선과 차량용 LED때문으로 추정.
  • 목표주가를 P/B 2배를 적용한 23,000원으로 상향 조정하고 BUY 투자의견 유지.
이종욱 삼성증권 23,000 21,000
2017-04-26 메리츠종금증권(008560) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
메리츠종금증권(008560) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
  • 동사는 1Q 연결순이익은 809억 (QoQ +40.9%)으로 컨센서스 712억원을 13.6% 상회 (4/24일 잠정실적 기발표). 동사는 최근 국내 부동산 경기 악화에 대비한 리스크 관리 강화에 따라 대출금 규모를 20.2조원(QoQ -7.0...
장효선,이명준 삼성증권 4,600 4,200
2017-04-26 서울반도체(046890)1분기 영업이익, 깜짝실적 !
서울반도체(046890)1분기 영업이익, 깜짝실적 !
  • 투자의견 매수(BUY) 유지, 목표주가 22,000원으로 상향(10%)
박강호,유현재 대신증권 22,000 20,000
2017-04-26 한국금융지주(071050) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
한국금융지주(071050) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
  • 동분기 연결순이익은 819억원(QoQ +46.5%)를 기록하여 컨센서스와 유사할 전망. 호실적은 대부분 한투증권이 견인한 것으로 예상되며, 이는 1) ELS 조기상환 손익 증대, 2) 우리은행 PI투자 관련 배당수익 100억원, ...
장효선,이명준 삼성증권 59,000 57,000
2017-04-26 NH투자증권(005940) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
NH투자증권(005940) 1Q 실적 전망 및 주요 이슈 점검
  • 1Q 연결순이익은 파크원 셀다운 관련 매각자문 수수료 190억원 인식에 따라 872억원 (QoQ +135.4%)을 기록하여 컨센서스 691억원을 크게 상회할 전망. 파크원 관련 일회성 수수료 수익을 제외하여도 ELS 발행수수료 ...
장효선,이명준 삼성증권 13,000 12,000
2017-04-26 현대산업(012630) 1Q17 review - 매출성장 가속화 시작
현대산업(012630) 1Q17 review - 매출성장 가속화 시작
  • 반면 현 주가는 ‘17년말 기준 P/B 1.1배 수준으로 매력적. 목표주가 58,000으로 상향하며 BUY 투자의견 유지.
윤석모,한주기 삼성증권 58,000 54,000
2017-04-26 GS홈쇼핑(028150)무형상품 판매 증가로 마진 하락
GS홈쇼핑(028150)무형상품 판매 증가로 마진 하락
  • 투자의견 BUY, 목표주가 250,000원으로 상향(+9%)
  • 1Q17 Review:일회성 이익으로 영업이익 급증
  • 무형상품 판매 증가로 마진 개선은 어려울 듯
유정현,정솔이 대신증권 250,000 230,000
2017-04-26 SK이노베이션(096770) 호실적보다 더 긍정적인 점은?
SK이노베이션(096770) 호실적보다 더 긍정적인 점은?
  • 1Q17 영업이익 1.0조원(+18.3% QoQ)으로 기대치 상회: 정유 ≒ 화학 이익
  • 2Q17 영업이익 9,567억원(-4.7% QoQ) 전망: 우호적인 정유 업황 전개
  • 목표주가 215,000원으로 2.4% 상향, 투자의견 매수 유지. 주가 재평가 ...
이응주,한상원 신한금융투자 215,000 210,000
2017-04-26 대우건설(047040) 실적 신뢰성 회복
대우건설(047040) 실적 신뢰성 회복
  • 영업이익 컨센서스 69% 상회하는 어닝서프라이즈 기록
  • 2017년 매출액 11.1조원(-0.3% YoY), 영업이익 7,753억원(흑전) 전망
  • 목표주가 9,000원으로 13% 상향, 투자의견‘매수’유지
박상연 신한금융투자 9,000 8,000
2017-04-26 SK이노베이션(096770)진짜가 나타났다 ! 목표주가 260,000원으로...
SK이노베이션(096770)진짜가 나타났다 ! 목표주가 260,000원으로 상향
  • 목표주가 260,000원으로 상향. Top-pick 유지
  • 1분기 영업이익 1조 43억원(QoQ +1,549억원), 정유 선전 및 석유화학 사상 최대
손영주 교보증권 260,000 220,000
2017-04-26 현대산업(012630)장미 대선을 앞두고, 매수 타이밍은 바로 지금!
현대산업(012630)장미 대선을 앞두고, 매수 타이밍은 바로 지금!
  • 현대산업의 1 분기 매출액은 컨센서스에 다소 부합했으나, 영업이익은 1,410 억원으로 컨센서스에 25.5% 상회하는 호실적을 기록했다. 호실적의 주요 원인은 시장 추정치대비 높은 수준의 외주주택 매출액 증가, 여...
김세련 SK증권 60,000 54,000
2017-04-26 대우건설(047040)서프라이즈의 포문을 여는 1 분기
대우건설(047040)서프라이즈의 포문을 여는 1 분기
  • 대우건설 1Q17 매출액은 2.6 조원으로 컨센서스 대비 3.5% 상회, 영업이익은 2,211 억원으로 컨센서스 대비 69.4% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했다. 주요 실적 호조의 요인은 주택 부문의 고마진세 지속, 해외 ...
김세련 SK증권 9,500 8,000
2017-04-26 효성(004800) 큰 고비를 넘겼다
효성(004800) 큰 고비를 넘겼다
  • 1Q17 영업이익 2,323억원(+8.0% QoQ)으로 기대치 상회
  • 2Q17 영업이익 3,071억원(+32.2% QoQ) 전망: 4대 핵심 사업부 이익 모두 개선
  • 목표주가 190,000원으로 2.7% 상향, ‘매수’ 유지. 1Q17 실적 불안감 컸으나 해...
이응주,한상원 신한금융투자 190,000 185,000
2017-04-26 SK하이닉스(000660) 17년 하반기는 NAND가격 상승 모멘텀
SK하이닉스(000660) 17년 하반기는 NAND가격 상승 모멘텀
  • 하반기 NAND 가격 상승 모멘텀 강화
이재윤 유안타증권 71,000 57,000
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